Envoi d'une demande de signature depuis HubSpot à l'aide d'un modèle

Avec la nouvelle version de l'intégration HelloSign pour HubSpot, vous pouvez envoyer des demandes de signature à l'aide de modèles depuis les fiches d'information Contacts, Entreprises et Transactions de HubSpot, sans passer par HelloSign. Vous pouvez également envoyer des demandes de signature sans utiliser de modèle. Découvrez comment envoyer une demande de signature sans utiliser de modèle.

Pour envoyer une demande de signature depuis HubSpot à l'aide d'un modèle :

1. Connectez-vous à votre compte sur app.hubspot.com.

2. Ouvrez une fiche d'information Contacts, Entreprises ou Transactions.

• Remarque : seuls les utilisateurs HubSpot dotés des droits d'accès appropriés aux objets peuvent utiliser l'intégration depuis les fiches d'information Contacts, Transactions et Entreprises.

3. Cliquez sur Envoyer le modèle dans la fiche CRM HelloSign, dans la barre latérale de droite.

4. Cliquez sur le nom du modèle que vous voulez utiliser.

5. Ajoutez les noms et adresses e‑mail pour chaque rôle de signataire.

• Remarque : le nom et l'adresse e‑mail du premier signataire sont remplis automatiquement si vous envoyez une demande de signature depuis sa fiche d'information Contacts.

6. Si vous avez souscrit l'option Signature électronique qualifiée (SEQ), vous pouvez activer ou désactiver l'option Activer la signature électronique qualifiée.

7. Cliquez sur Suivant.

8. Passez en revue le document pour vérifier que tout est en ordre.

• Remarque : les propriétés HubSpot ne peuvent pas être ajoutées ou modifiées depuis cette vue. Vous pouvez uniquement ajouter ou modifier des propriétés HubSpot et des champs HelloSign à remplissage automatique lors de la création d'un nouveau modèle.

9. Cliquez sur Envoyer pour signature.

10. Cliquez sur Revenir à HubSpot pour fermer la fenêtre HelloSign.

Une fois de retour dans HubSpot, vous verrez les trois dernières demandes de signature répertoriées dans la fiche CRM HelloSign, dans la barre latérale de droite. L'état de la demande de signature apparaît dans le champ État : [x].

Ancienne version de l'intégration : envoi d'une demande de signature dans HubSpot

Si vous utilisez l'ancienne version de l'intégration HelloSign pour HubSpot, suivez ces instructions pour envoyer une demande de signature dans HubSpot à l'aide d'un modèle :

1. Connectez-vous à votre compte sur app.hubspot.com.

2. Ouvrez la fiche d'information Contacts d'une personne.

3. Cliquez sur Actions dans la fiche CRM HelloSign.

4. Cliquez sur Choisir un modèle.

5. Cliquez sur le nom du modèle que vous voulez utiliser.

6. Ajoutez les noms et adresses e‑mail pour chaque rôle de signataire.

• Remarque : le nom et l'adresse e‑mail du premier signataire sont remplis automatiquement si vous envoyez une demande de signature depuis sa fiche d'information Contacts.

7. Cliquez sur Envoyer la demande.

8. Cliquez sur Fermer.