Présentation de l'intégration Dropbox Sign pour HubSpot

L'intégration Dropbox Sign pour HubSpot vous permet d'utiliser les fonctionnalités de Dropbox Sign dans HubSpot sans passer constamment d'une application à l'autre. Avec cette intégration, vous pouvez créer des modèles, demander des signatures et consulter l'état des demandes de signature directement dans HubSpot.

Créer des modèles

Depuis la fiche CRM Dropbox Sign dans HubSpot, vous pouvez créer un modèle en important un fichier, en attribuant des rôles de signataires et en ajoutant à votre document des champs à remplir, le tout sans quitter HubSpot.

Découvrez comment créer des modèles avec la nouvelle version de l'intégration Dropbox Sign pour HubSpot.

Envoyer des demandes de signature

Vous pouvez envoyer des demandes de signature depuis les fiches d'information Contacts, Entreprises ou Transactions dans HubSpot. Choisissez entre l'envoi d'un document à usage unique ou l'envoi d'une demande de signature à l'aide d'un modèle.

Remarque : seuls les utilisateurs HubSpot dotés des droits d'accès appropriés aux objets peuvent utiliser l'intégration depuis les fiches d'information Contacts, Transactions et Entreprises.

Consulter l'état des demandes de signature

Dès qu'une demande de signature est envoyée, son état apparaît sur la fiche CRM Dropbox Sign dans HubSpot. C'est à partir de là que vous pouvez envoyer un rappel ou annuler la demande. Une fois qu'un document est signé, il est enregistré automatiquement dans la fiche d'information HubSpot à partir de laquelle il a été créé pour en faciliter l'organisation.

Remarque : seules les demandes de signature envoyées depuis la fiche CRM Dropbox Sign apparaissent dans HubSpot. Aucun suivi des demandes de signature envoyées depuis hellosign.com n'est effectué dans HubSpot. Vous pouvez réaliser le suivi de ces demandes de signature depuis la page Documents sur hellosign.com.

Découvrez comment consulter l'état des demandes de signature avec la nouvelle version de l'intégration Dropbox Sign pour HubSpot.