FAQ concernant la nouvelle version de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot

Cet article répond aux questions fréquentes concernant la nouvelle version de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot.

Sections de cet article :

Quelles sont les nouveautés apportées par cette version améliorée de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot ?

Y a-t-il d’autres différences entre cette intégration et la précédente ?

Y a-t-il des différences entre l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot et hellosign.com ?

Qu’arrivera-t-il à mes données, documents et modèles se trouvant dans HubSpot après la mise à niveau ?

Qu’arrivera-t-il à mes demandes de signature en attente après la mise à niveau ?

Où consulter les mises à jour de l’état des demandes de signature avec cette nouvelle intégration ?

Qu’arrivera-t-il à mes modèles qui contiennent des champs de fusion provenant de l’ancienne intégration ?

Pourrai-je modifier mes anciens modèles dans Dropbox Sign après la mise à niveau ?

Après la mise à niveau, pourrai-je créer de nouveaux modèles en utilisant l’approche suivie par l’ancienne intégration ?

Pourrai-je conserver mon forfait Dropbox Sign actuel après la mise à niveau ?

Dois-je disposer du même forfait Dropbox Sign que le reste de mon organisation pour utiliser la nouvelle version de l’intégration ? 

Pourrai-je conserver mon forfait HubSpot actuel après la mise à niveau ?

La mise à niveau est-elle payante ?

Quand pourrai-je effectuer la mise à niveau ?

Comment obtenir la nouvelle version de cette intégration si l’ancienne est déjà désinstallée ?

Comment installer l’application Dropbox Sign dans HubSpot ?

Comment effectuer la mise à niveau ?

Qu’arrivera-t-il si je n’installe pas la nouvelle version avant le 15 novembre 2022 ?

Quelles sont les nouveautés apportées par cette version améliorée de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot ?

Avec cette version améliorée de l’intégration :

• Vous pourrez envoyer des demandes de signature depuis les fiches d’information Contacts, Transactions et Entreprises dans HubSpot.
• Vous pourrez créer des modèles dans HubSpot sans devoir retourner dans Dropbox Sign.
• Vous pourrez ajouter à vos modèles Dropbox Sign des propriétés HubSpot qui permettront de renseigner automatiquement dans vos documents les informations contenues dans les fiches HubSpot.

Y a-t-il d’autres différences entre cette intégration et la précédente ?

Vous pourriez constater des différences en fonction de votre utilisation de l’intégration.

• Si vous avez utilisé l’ancienne intégration par le passé et que vous l’avez désinstallée, ou si vous installez l’intégration pour la première fois, vous observerez les comportements suivants :
  • L’état des demandes de signature apparaîtra uniquement dans la fiche CRM Dropbox Sign.
  • Les fiches d’information Contacts concernant les signataires ne seront pas créées automatiquement dans vos demandes de signature.
• Si vous utilisez l’ancienne intégration et choisissez d’effectuer la mise à niveau, vous conserverez toutes les fonctionnalités.

Y a-t-il des différences entre l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot et hellosign.com ?

Oui. Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles dans l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot. Elles peuvent uniquement être utilisées sur hellosign.com :

• Demande de pièces jointes aux signataires
• Suivi des demandes de signature envoyées depuis hellosign.com
• Partage des modèles créés avec d’autres membres
• Création de liens de modèle
• Modification de modèles
• Envoi groupé de demandes de signature
• Ajout de fichiers depuis une application tierce lors de la création d’un modèle ou de l’envoi d’une demande de signature
• (Clients Premium uniquement) Utilisation de signature variable

Qu’arrivera-t-il à mes données, documents et modèles se trouvant dans HubSpot après la mise à niveau ?

La mise à niveau n’affectera en rien vos données. Toutes les données concernant vos contacts, documents, modèles et signatures en attente resteront stockées et accessibles dans vos comptes HubSpot et Dropbox Sign.

Qu’arrivera-t-il à mes demandes de signature en attente après la mise à niveau ? 

La mise à niveau n’affectera en rien vos demandes de signatures en attente. Vous pourrez consulter les mises à jour apportées à l’état des demandes de signature en attente dans le fil d’activité de chaque contact.

Où consulter les mises à jour de l’état des demandes de signature avec cette nouvelle intégration ?

Vous pourrez consulter les trois dernières demandes de signature et leur état dans la fiche CRM Dropbox Sign de HubSpot. Les demandes de signature antérieures sont quant à elles visibles dans Dropbox Sign.

Qu’arrivera-t-il à mes modèles qui contiennent des champs de fusion provenant de l’ancienne intégration ?

Pourrai-je modifier mes anciens modèles dans Dropbox Sign après la mise à niveau ?

Oui. Toutefois, si vous choisissez de modifier des modèles dans Dropbox Sign, vous devrez remplir manuellement les champs de fusion. Nous vous recommandons de créer un nouveau modèle dans HubSpot avec la nouvelle version de l’intégration pour pouvoir faire glisser et déposer les propriétés HubSpot à renseigner automatiquement.

Après la mise à niveau, pourrai-je créer de nouveaux modèles en utilisant l’approche suivie par l’ancienne intégration ?

Même si vous pouvez utiliser l’approche suivie par l’ancienne intégration pour créer de nouveaux modèles, nous vous recommandons d’utiliser les fonctionnalités améliorées de la nouvelle intégration. Avec cette nouvelle version de l’intégration, vous pouvez rechercher facilement des champs de fusion, puis les faire glisser et les déposer dans un nouveau modèle.

Pourrai-je conserver mon forfait Dropbox Sign actuel après la mise à niveau ?

En fonction de votre abonnement Dropbox Sign actuel, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur avant d’effectuer cette mise à niveau :

• Si vous bénéficiez d’un forfait gratuit, vous devrez passer à un forfait Dropbox Sign payant ou à un forfait Dropbox Sign API.
• Si vous disposez déjà d’un forfait Dropbox Sign payant, vous n’avez pas besoin d’intervenir. Votre forfait restera inchangé.

Dois-je disposer du même forfait Dropbox Sign que le reste de mon organisation pour utiliser la nouvelle version de l’intégration ? 

• Si vous disposez d’un forfait Essentials, vous n’avez pas besoin du même forfait Dropbox Sign que le reste de votre organisation pour utiliser cette nouvelle version de l’intégration.
• Si vous ou toute autre personne appartenant à votre organisation disposez d’un forfait Standard ou Premium, vous devrez tous être membres de la même équipe Dropbox Sign avant de pouvoir utiliser cette nouvelle version de l’intégration.

Pourrai-je conserver mon forfait HubSpot actuel après la mise à niveau ?

Votre forfait HubSpot peut rester inchangé. Aucune modification ne lui sera apportée si vous effectuez cette mise à niveau.

La mise à niveau est-elle payante ?

L’installation de la nouvelle version de l’intégration Dropbox Sign pour HubSpot ne génère aucuns frais. Toutefois, si vous bénéficiez d’un forfait Dropbox Sign gratuit, vous devrez passer à un forfait Dropbox Sign payant ou à un forfait Dropbox Sign API.

Quand pourrai-je effectuer la mise à niveau ?

Vous pourrez effectuer cette mise à niveau à compter du 19 mai 2022. Toutefois, nous vous demandons de bien vouloir intervenir avant le 15 novembre 2022. En effet, au-delà de cette date, la mise à niveau sera automatique et nous ne prendrons plus en charge l’ancienne version de l’intégration.

Comment obtenir la nouvelle version de cette intégration si l’ancienne est déjà désinstallée ?

Vous pouvez installer la nouvelle version de l’intégration depuis la page d’annonce de l’application Dropbox Sign dans la Marketplace de HubSpot.

Comment installer l’application Dropbox Sign dans HubSpot ?

Vous pouvez installer l’application Dropbox Sign dans HubSpot depuis la page d’annonce de l’application Dropbox Sign dans la Marketplace de HubSpot. Découvrez comment installer l’application Dropbox Sign dans HubSpot et associer vos comptes.

Comment effectuer la mise à niveau ?

À compter du 19 mai 2022, les clients Dropbox Sign pourront mettre à niveau l’intégration HubSpot.

Remarque : si vous appartenez à une équipe qui utilise la fonctionnalité multi-équipe de Dropbox Sign, votre administrateur doit effectuer la mise à niveau avant le reste de l’équipe.

Pour mettre à niveau l’intégration :

1. Connectez-vous à votre compte sur app.hubspot.com.
2. Ouvrez une fiche d’information Contacts.
3. Cliquez sur Mettre à niveau dans la fiche CRM Dropbox Sign, dans la barre latérale de droite.
4. Cliquez sur Accepter pour autoriser à nouveau votre compte Dropbox Sign.
5. Cliquez sur Connecter l’application pour autoriser à nouveau votre compte HubSpot.
6. Actualisez la page du navigateur HubSpot.

Après avoir actualisé la page, vous et votre équipe pourrez voir la fiche CRM Dropbox Sign mise à niveau dans HubSpot. Les membres de l’équipe interviendront une seule fois pour donner cette autorisation. Il leur suffira d’effectuer une action quelconque dans la fiche CRM Dropbox Sign ainsi mise à niveau.

Remarque : après la mise à niveau, vous ne pourrez pas revenir à l’ancienne version de l’intégration.

Qu’arrivera-t-il si je n’installe pas la nouvelle version avant le 15 novembre 2022 ?

La prise en charge de l’ancienne intégration Dropbox Sign pour HubSpot prendra fin le 15 novembre 2022. Pour continuer à utiliser l’intégration, installez la nouvelle version en suivant les instructions fournies dans la question précédente.