Création et modification de modèles HelloSign dans HubSpot

Avec la nouvelle version de l'intégration HelloSign pour HubSpot, vous pouvez créer et modifier des modèles HelloSign directement dans HubSpot, sans quitter l'application.

Création d'un modèle dans HubSpot

Pour créer un modèle dans HubSpot :

1. Connectez-vous à votre compte sur app.hubspot.com.

2. Cliquez sur Actions dans la fiche CRM HelloSign.

3. Cliquez sur Créer un modèle dans le menu déroulant.

4. Sélectionnez le ou les documents à ajouter à votre modèle.

• Cliquez sur Importer un fichier et suivez les instructions, ou faites glisser des fichiers et déposez-les dans la zone indiquant Glisser-déposer des fichiers ici.

5. Cliquez sur Suivant une fois tous vos fichiers ajoutés.

6. Ajoutez un maximum de 20 rôles de signataire. Par exemple, si vous créez un modèle de contrat de vente, vous pouvez ajouter un rôle “acheteur” et un rôle “vendeur”.

7. Cliquez sur Suivant.

8. Cliquez sur les champs à ajouter et faites-les glisser depuis la barre latérale gauche dans votre document. En savoir plus sur l'éditeur HelloSign

• Remarque : pour remplir automatiquement des informations issues de vos fiches HubSpot, vous pouvez ajouter une propriété HubSpot dans le modèle.

9. Cliquez sur Suivant une fois tous les champs ajoutés.

10. Donnez un titre au modèle.

• Remarque : si votre titre contient deux-points, ils doivent être suivis d'un espace. Sans cet espace, le titre du modèle peut engendrer des problèmes.

11. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter jusqu'à cinq destinataires en copie et un message par défaut pour les signataires.

12. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

13. Cliquez sur Revenir à HubSpot.

Vous pouvez partager les modèles que vous créez avec les membres de votre équipe HelloSign sur hellosign.com. Découvrez comment partager un modèle avec les membres de l'équipe.

Modification d'un modèle dans HubSpot

Pour modifier un modèle dans HubSpot :

1. Connectez-vous à votre compte sur app.hubspot.com.

2. Cliquez sur Actions dans la fiche CRM HelloSign.

3. Cliquez sur Modifier le modèle.

4. Cliquez sur le modèle que vous souhaitez modifier.

• Remarque : vous pouvez modifier des modèles issus de n'importe quelle source, qu'ils aient été créés sur hellosign.com, dans HubSpot ou avec une autre intégration.

5. Importez ou supprimez des fichiers selon vos besoins, puis cliquez sur Suivant.

6. Modifiez éventuellement les rôles de signataire, puis cliquez sur Suivant.

7. Modifiez les champs de signature et les propriétés HubSpot selon vos besoins, puis cliquez sur Suivant.

8. Modifiez le titre du modèle ou le message par défaut, si vous le souhaitez.

9. Cliquez sur Enregistrer le modèle.

10. Cliquez sur Revenir à HubSpot ou Partager un modèle.

Si vous cliquez sur Revenir à HubSpot, vous êtes redirigé vers HubSpot. Si vous cliquez sur Partager un modèle, vous pouvez gérer qui a accès à vos modèles.