Envoi d'un document à usage unique dans HubSpot

Cet article explique comment envoyer une demande de signature à usage unique depuis HubSpot. Vous pouvez également envoyer des demandes de signature depuis HubSpot à l'aide de modèles. Découvrez comment créer des modèles et envoyer une demande de signature à l'aide de modèles.

Pour envoyer une demande de signature :

1. Connectez-vous à votre compte sur app.hubspot.com.

2. Ouvrez une fiche d'information Contacts, Entreprises ou Transactions.

• Remarque : seuls les utilisateurs HubSpot dotés des droits d'accès appropriés aux objets peuvent utiliser l'intégration depuis les fiches d'information Contacts, Transactions et Entreprises.

3. Cliquez sur Actions dans la fiche CRM HelloSign, dans la barre latérale de droite.

4. Cliquez sur Envoyer un document à usage unique.

5. Sélectionnez le ou les documents à ajouter à votre modèle.

• Cliquez sur Importer un fichier et suivez les instructions, ou faites glisser des fichiers et déposez-les dans la zone indiquant Glisser-déposer des fichiers ici.

6. Cliquez sur Suivant une fois que vous avez ajouté tous vos fichiers.

7. Ajoutez le nom et l'adresse e‑mail de toutes les personnes qui doivent apposer leur signature.

• Remarque : le nom et l'adresse e‑mail du premier signataire sont renseignés automatiquement si vous envoyez une demande de signature depuis sa fiche d'information Contacts.

8. Si vous avez souscrit l'option Signature électronique qualifiée (SEQ), vous pouvez activer ou désactiver l'option Activer la signature électronique qualifiée.

9. Cliquez sur Suivant.

10. Cliquez sur les champs que vous souhaitez ajouter dans la barre latérale gauche et faites-les glisser dans votre document. En savoir plus sur l'éditeur HelloSign

• Remarque : les propriétés HubSpot ne sont disponibles que lorsque vous créez un modèle. Elles ne le sont pas pour envoyer un document à usage unique.

11. Une fois que vous avez ajouté tous les champs, cliquez sur Suivant.

12. Ajoutez des destinataires en copie et un message pour les signataires, si vous le souhaitez.

13. Cliquez sur Envoyer pour signature.

14. Cliquez sur Revenir à HubSpot.

Vous pouvez effectuer le suivi de l'état d'un document à usage unique comme pour n'importe quelle autre demande de signature.