Versi lama: Isi Otomatis Templat Dropbox Sign Dengan Info Kontak CRM HubSpot

• Mengelola Properti Kontak di CRM HubSpot Anda
• Memformat Templat Dropbox Sign Menggunakan CRM HubSpotTag "Nama Internal"
• Meminta Tanda Tangan di Akun CRM HubSpot Anda
• Membuat Label Dropbox Sign Khusus di CRM HubSpot Anda

Mengelola Properti Kontak di CRM HubSpot

Dengan integrasi HubSpot dan Dropbox Sign, Anda dapat mengirim informasi kontak HubSpot secara otomatis ke templat Dropbox Sign yang telah diformat sebelumnya. Fungsi ini sangat berguna untuk memuat informasi secara cepat dan akurat ke dokumen atau kontrak yang sering digunakan.

Namun sebelum mulai memformat templat Dropbox Sign untuk integrasi HubSpot, Anda perlu mengatur properti kontak yang diinginkan. Properti ini menyimpan informasi yang akan dikirimkan ke templat Dropbox Sign Anda. Ikhtisar properti kontak Anda terletak di bagian "Tentang kontak" di CRM HubSpot Anda.

Terdapat sekitar 50 bidang info kontak atau “properties” default di CRM HubSpot Anda. Anda dapat menambahkan dan menghapus properti ini dengan memilih tautan "Lihat semua properti" di bagian bawah bagian "Tentang kontak".

Setelah memilih tautan, Anda akan diarahkan ke halaman lain. Gunakan bilah pencarian atau daftar yang disediakan di bawah "Semua Properti" untuk menambahkan properti baru ke bagian tentang kontak.

Properti yang umumnya digunakan antara lain:

• Nama
• Alamat
• Tanggal Penutupan
• Perusahaan
• DLL.

Setelah Anda memilih properti, klik tombol biru "Kembali" di atas nama kontak.
Anda sekarang dapat mengisi bidang properti baru dengan informasi yang benar. 

Setelah selesai mengisi informasi yang sesuai, Anda dapat mulai memformat Templat Dropbox Sign dengan tag “nama internal” yang benar.

Memformat Templat Dropbox Sign untuk Digunakan di CRM HubSpot Anda
Untuk menyiapkan dokumen Anda agar otomatis terisi dengan info properti kontak yang tepat, Anda perlu memformat templat menggunakan tag “nama internal” HubSpot yang sesuai. Tag “nama internal” ini berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan informasi mana yang akan otomatis diambil dari salah satu profil kontak HubSpot.

Untuk mulai memformat templat Anda dengan tag “nama internal” yang benar

1. Masuk ke akun Dropbox Sign Anda.
2. KlikTemplat.
3. KlikBuat Templat.
4. Klik Unggah file dan pilih kontrak atau dokumen yang ingin diformat atau dengan memilih salah satu ikon integrasi kami (Dropbox, Drive, dll.).
5. Klik Buka.
6. Klik Berikutnya.
7. Isi peran penanda tangan yang sesuai dan Anda juga dapat mengisi peran yang sesuai saat ini jika ada beberapa penanda tangan.
8. Klik Berikutnya.
9. Klik "Kotak teks" di bilah samping kiri dan seret ke dokumen.

Catatan: Anda akan menggunakan ini untuk memformat dokumen dengan tag "nama internal" HubSpot.

10. Klik kotak teks di dokumen Anda dan di menu tarik turun Tetapkan ke, pilih Pengirim.
11. Selanjutnya, klik bagian Gabungkan Bidang dan tambahkan tag"nama internal” HubSpot yang sesuai dengan label properti di akun CRM HubSpot Anda.(Lihat kunci lengkapnya di akhir posting ini.)
12. Klik tombol biru Berikutnya  untuk menyimpan pemformatan Anda dan menutup jendela dokumen. 
13. Untuk menyelesaikan, Anda dapat menambahkan judul peran penerima CC, memberi judul pada templat Anda, dan mengisi pesan default opsional yang akan dikirim ke penerima saat Anda meminta tanda tangan. 
14. Simpan templat Anda dengan memilih tombol Simpan Templat. 

Meminta Tanda Tangan di Akun CRM HubSpot Anda Menggunakan Templat Dropbox Sign

Setelah dokumen dikirimkan ke penanda tangan, linimasa CRM HubSpot Anda akan menambahkan peristiwa siklus proses ke dasbor kontak. 

Setelah dokumen ditandatangani, aktivitas ini akan dicatat ke dalam log dan salinan dokumen yang telah diselesaikan akan otomatis diunduh sebagai PDF ke bagian lampiran pada halaman kontak.

Catatan: Dokumen Dropbox Sign yang telah selesai tidak dilampirkan lagi secara langsung ke HubSpot karena masalah yang kami identifikasi tahun lalu terkait cara pengiriman dokumen melalui CDN (Jaringan Pengiriman Konten) HubSpot. Anda masih bisa menyiapkan templat dan mengirim permintaan tanda tangan melalui HubSpot.

Di bagian Activity kontak, Anda akan melihat notifikasi dokumen yang sudah ditandatangani, misalnya–

"KONTAK Dropbox Sign telah menandatangani peristiwa Dropbox Sign (Tautan Dokumen Dropbox Sign di sini)"

Tautan ini akan mengarahkan Anda kembali ke HelloSign.com untuk mengakses dokumen Anda di dalam situs kami. 

Membuat Label Dropbox Sign Khusus di CRM HubSpot Anda 

Selain properti default, Anda dapat membuat hingga 30 label khusus di Dropbox Sign. Anda dapat mengubah “label” pengidentifikasi properti, tetapi tag “nama internal” harus tetap sama saat templat diformat: