Artikel dalam bagian ini

Lihat lainnya

Migrasikan templat DocuSign ke Dropbox Sign

Avatar
Dropbox Sign Support
  • Diperbarui
Ikuti
Artikel ini menjelaskan fitur yang tersedia untuk pelanggan Dropbox Sign di paket Dropbox Sign Standard dan Sign Premium.

Alat migrasi templat Dropbox Sign membantu Anda memigrasikan templat DocuSign ke Dropbox Sign sehingga Anda tidak perlu membuat ulang templat secara manual. Anda dapat memigrasikan templat DocuSign dan mengonversinya ke templat Dropbox Sign tanpa harus menghabiskan waktu membuat ulang secara manual.
 
Catatans:
  • Alat migrasi hanya berfungsi untuk mentransfer templat DocuSign ke Dropbox Sign. Tidak ada penyedia tanda tangan elektronik lain yang saat ini didukung.
  • Sebelum dapat memigrasikan templat DocuSign Anda ke Dropbox Sign, Anda harus mengunduh templat DocuSign ke komputer Anda. Pelajari cara mengunduh templat DocuSign.


Cara memigrasikan templat DocuSign ke Dropbox Sign

Cara memigrasikan templat Anda:
  1. Masuk ke sign.dropbox.com.
  2. Klik Templat di bilah sisi kiri.
  3. Klik tab Dimigrasikan.
  4. Klik Migrasikan templat.
  5. Pilih file .zip yang ingin Anda migrasikan dan klik Unggah.
Saat Anda memigrasikan templat dari DocuSign ke Dropbox Sign, jendela sembulan akan menampilkan informasi terkini tentang status migrasi templat Anda. File .zip yang dimigrasikan akan muncul di tab Dimigrasikan. Anda dapat mengklik panah tarik turun di sisi kanan halaman untuk melihat ikhtisar semua templat yang dipindahkan.

Cara meninjau dan mengedit templat yang dimigrasikan sebagian

Beberapa templat mungkin hanya dapat dimigrasikan sebagian karena perbedaan antara editor DocuSign dan Dropbox Sign. Anda dapat meninjau templat yang dimigrasikan sebagian dan memperbarui bidang sesuai yang diperlukan.
Cara meninjau dan mengedit templat yang dimigrasikan:
  1. Masuk ke sign.dropbox.com.
  2. Klik Templat di bilah sisi kiri.
  3. Klik tab Semua templat.
  4. Klik Edit templat di sebelah kanan nama templat.
  5. Tambahkan peran penanda tangan yang Anda inginkan, lalu klik Berikutnya.
  6. Klik simbol peringatan (tanda seru merah dalam segitiga) di atas dokumen Anda untuk meninjau bidang yang hilang.
    • Jika tidak ada bidang yang hilang, simbol peringatan akan berwarna hitam.
  7. Lakukan perubahan yang diperlukan pada templat Anda. Pelajari cara menggunakan editor Dropbox Sign.
  8. Setelah Anda menemukan semua bidang yang hilang, klik Berikutnya.
  9. Di halaman Tinjau dan simpan, klik Simpan templat.

Admin: Kelola siapa yang dapat memigrasikan templat DocuSign

Jika Anda seorang admin, Anda dapat memutuskan apakah tim Anda dapat memigrasikan templat dari DocuSign ke Dropbox Sign.

Untuk melakukannya:
  1. Masuk ke sign.dropbox.com.
  2. Klik avatar Anda (foto profil atau inisial) di kanan atas.
  3. Pilih Konsol admin.
  4. Klik Pengaturan pada bilah samping kiri.
  5. Klik Dokumen dan templat.
  6. Alihkan Migrasikan templat DocuSign ke templat Dropbox Sign ke Aktif atau Nonaktif.
Catatan: Jika pengaturan Batasi pembuatan akses templat hanya untuk admin diaktifkan, hanya admin yang dapat mengakses alat migrasi templat. Jika pengaturan dinonaktifkan, semua anggota tim dapat mengaksesnya.

 

Properti yang Didukung

Dropbox Sign mendukung sebagian besar properti, fitur, dan bidang dokumen templat Dropbox Sign. Tabel berikut menunjukkan properti yang didukung sepenuhnya dan sebagian.
Type
Nama DocuSign
Nama Dropbox Sign
Konversi yang Didukung
Properti yang Didukung
Bidang Dokumen
Tanda Tangan
Tanda Tangan
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Inisial
Paraf
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Teks
Kotak teks
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Kotak centang
Kotak centang
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Grup Radio
Grup Radio
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Tarik-turun
Tarik-turun
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Tanggal Ditandatangani
Tanggal Ditandatangani
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Nama
Nama lengkap
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Perusahaan
Perusahaan
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Bidang Dokumen
Email
Alamat Email
Didukung penuh
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Fitur
Isi Pesan Email
Pesan 
Didukung penuh
Tidak Ada
Fitur
Peran Penerima 
Nama peran

(maks. 20)
Didukung penuh
Tidak Ada
Fitur 
Atur urutan tanda tangan
Tentukan urutan penanda tangan
Didukung penuh
Tidak Ada
Fitur
Alihkan kepada Orang lain
Izinkan pengalihan penanda tangan
Didukung penuh
Tidak Ada
Properti
Nama Templat
Nama templat
Didukung penuh
Tidak Ada
Bidang Dokumen
Judul
Judul
Didukung sebagian
Nama, Posisi & Dimensi, Bidang wajib diisi
Fitur
Peran CC
CC (Peran)
Didukung sebagian
Pembaruan manual diperlukan untuk menentukan email CC di dalam Templat Dropbox Sign. 
Fitur
Baris Subjek Email (maks. 100 karakter)
Judul
Didukung sebagian
Dropbox Sign menggunakan Nama Templat sebagai Baris Subjek Email. Pembaruan manual diperlukan untuk menentukan Baris Perintah Email saat menyiapkan permintaan tanda tangan.
Fitur
 
Tindakan penerima:
  • Perlu ditandatangani
  • Penanda Tangan Langsung
  • Menerima Salinan
  • Perlu Ditinjau
Perilaku default adalah permintaan tanda tangan 
Tidak didukung
 
Bidang Dokumen
Stempel
TIDAK TERSEDIA
Tidak didukung
 
Bidang Dokumen
Setujui
TIDAK TERSEDIA
Tidak didukung
 
Bidang Dokumen
Tolak
TIDAK TERSEDIA
Tidak didukung
 
Bidang Dokumen
Item Pembayaran
TIDAK TERSEDIA
Tidak didukung
 
Bidang Dokumen
Menggambar
TIDAK TERSEDIA
Tidak didukung
 
Bidang Dokumen
Bidang Formula / Perhitungan
TIDAK TERSEDIA
Tidak didukung
 

 

Catatan: Untuk fitur dan properti DocuSign lainnya, pembaruan manual diperlukan. Lihat bagian Tinjauan templat di bawah untuk informasi selengkapnya terkait proses ini.

 

Batas migrasi templat

Jumlah templat yang dapat Anda transfer dari DocuSign ditentukan oleh paket Dropbox Sign:
  • Sign Standard: 15 templat
  • Sign Premium: Tanpa batas templat
Jika Anda mencapai batas kuota templat saat mentransfer templat, pesan akan muncul yang memberi tahu Anda jumlah maksimum templat telah telah tercapai untuk paket saat ini. Sisa templat yang diunggah tidak akan ditransfer.
Untuk informasi terkait meningkatkan paket dan jumlah templat yang tersedia, baca halaman paket dan harga Dropbox Sign & halaman paket dan harga Dropbox Sign API.
Catatan: Batasan ini mencakup templat yang dibuat langsung di Dropbox Sign.


Pembatasan lain pada migrasi templat adalah sebagai berikut:

  • Jumlah maksimum file templat (.json) yang dapat ditransfer pada satu waktu adalah 50
  • Batas ukuran unggahan file adalah 40 MB
  • Jumlah maksimum bidang per templat adalah 200
  • Batas halaman per templat adalah 400

Cara menggunakan alat migrasi templat 

Untuk mentransfer templat ke Dropbox Sign:
  1. Masuk ke akun DocuSign.
  2. Kumpulkan semua templat DocuSign yang ingin Anda migrasikan ke dalam satu file .zip. Templat individual juga dapat diunggah sebagai file JSON.
  3. Masuk ke akun Dropbox Sign Anda.
  4. Klik Transfer templat di bilah sisi kiri.
  5. Klik Tambah file, atau seret dan jatuhkan file .zip Anda untuk mulai mentransfer.
  6. Setelah file ditambahkan, Anda akan melihat pesan “Mentransfer file Anda”. Setelah selesai, templat akan otomatis ditambahkan ke Halaman Templat Anda. Sebaiknya Anda meninjau templat Dropbox Sign yang baru dimigrasi untuk memastikan semuanya sudah benar sebelum digunakan dalam permintaan tanda tangan.
  7. Setelah transfer selesai, Anda akan melihat ringkasan transfer.
    • Untuk wawasan tambahan, klik Laporan pengunduhan.
  8. Klik Buka templat untuk meninjau templat yang ditransfer.
  9. Klik︙(Elipsis vertikal) di samping templat yang ingin Anda tinjau.
  10. Pilih Edit.
Dari sini, Anda dapat memeriksa apakah tiap elemen templat telah ditransfer dengan benar dan mengedit elemen tersebut jika diperlukan.
Catatan: Sebaiknya Anda meninjau semua templat yang ditransfer sebelum digunakan untuk permintaan tanda tangan untuk memastikan semua bidang telah ditransfer dengan benar ke Dropbox Sign.


Laporan templat

Laporan templat dapat ditemukan dengan mengklik Laporan pengunduhan setelah transfer templat selesai. Laporan ini, berformat .csv setelah diunduh, akan menunjukkan apakah templat:
  • Berhasil dikonversi: Seluruh Properti, Fitur, dan Bidang Dokumen templat DocuSign yang didukung berhasil ditransfer ke Dropbox Sign. 
  • Dikonversi sebagian: Seluruh Properti, Fitur, dan, Bidang Dokumen templat DocuSign yang didukung berhasil dikonversi ke Dropbox Sign. Seluruh Properti, Fitur, dan Bidang, Dokumen templat DocuSign yang tidak didukung dilewati dan dicatat dalam laporan CSV. 
  • Gagal dikonversi: Ini terjadi saat Anda mencapai kuota templat Dropbox Sign atau mengunggah file Templat JSON yang rusak. Potensi kesalahan sementara lainnya juga dapat menyebabkan templat gagal ditransfer.
Laporan CSV akan memberikan detail terkait Fitur, Bidang, dan Properti yang dilewati dan tidak dapat ditransfer. Selain itu, jika templat gagal ditransfer, penjelasan terperinci terkait alasan kegagalan transfer templat akan disertakan dalam CSV.

Jika Anda mencapai kuota templat maks. saat templat sedang ditransfer, tiap templat yang melampaui kuota akan ditandai sebagai “gagal ditransfer” di dalam laporan CSV.

Tinjauan templat

Setelah templat dimigrasi, sebaiknya Anda meninjau tiap templat untuk memastikan seluruh bidang yang didukung berhasil dikonversi dengan benar ke Templat Dropbox Sign. Ikuti langkah ini untuk meninjau detail templat:
  1. Pilih Templat di bilah sisi kiri.
  2. Pastikan tab Semua Templat dipilih. Anda akan melihat daftar templat dengan templat yang paling baru ditambahkan berada di bagian paling atas.
  3. Klik︙(Elipsis vertikal) pada templat yang ingin Anda tinjau.
  4. Pilih Edit dari menu tarik turun.
  5. Editor templat akan terbuka pada halaman Pilih Dokumen. Di sini Anda akan melihat file yang digunakan untuk Templat DocuSign. Anda dapat menambah atau menghapus file pada langkah ini. Setelah selesai, klik Berikutnya.
  6. Pada langkah Tambah peran, Anda dapat meninjau jabatan Peran. Ini akan menjadi nilai yang dikonversi untuk Peran Penerima sebelumnya. Anda juga dapat mengedit peran pada langkah ini, mengaktifkan pengalihan penanda tangan, atau menetapkan urutan penanda tangan. Setelah selesai, pilih Berikutnya.
  7. Pada langkah Tempatkan bidang, Anda akan melihat semua bidang dokumen yang didukung dan ditambahkan ke dokumen dalam lokasi yang sama dengan templat DocuSign. Buat pembaruan di panel kiri guna menambahkan bidang untuk penanda tangan tertentu dan panel kanan guna menyertakan lebih banyak detail untuk bidang terpilih.
    • Anda dapat melakukan pratinjau dokumen untuk tiap penanda tangan dengan mengklik tombol Pratinjau di kanan bawah editor templat. Setelah selesai meninjau, klik Berikutnya.
  8. Tinjau peran penerima, judul templat, dan pesan templat yang di-CC. Setelah semua pengeditan selesai, klik Simpan Templat.

Menggunakan Templat

Setelah berhasil mengonversi dan meninjau templat, kini Anda siap menggunakannya dalam alur kerja Dropbox Sign.

Ketahui lebih lanjut cara menggunakan templat:

Artikel terkait

Komentar

0 komentar

Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.