Cara menggunakan tag teks Dropbox Sign di Salesforce

Tag teks memungkinkan Anda menambahkan bidang tanda tangan dan bidang kustom Dropbox Sign langsung ke dokumen sumber. Menerapkan sintaks berikut ke file sumber Anda akan memungkinkan Dropbox Sign mendeteksi tag teks dalam dokumen dan menampilkannya dengan benar untuk semua penanda tangan. Kasus penggunaan umum untuk tag teks adalah saat menggunakan alat pembuatan dokumen dari pihak ketiga, atau produk seperti Salesforce CPQ di mana templat dibuat menggunakan HTML dan kemudian diubah menjadi dokumen PDF. Dropbox Sign API memindai dokumen Anda secara otomatis, jadi tidak diperlukan langkah tambahan untuk mengaktifkan tag teks saat menggunakan integrasi Dropbox Sign untuk Salesforce.

Ketahui cara menggunakan tag teks

Sintaks tag teks:

Tag teks Dropbox Sign harus selalu diapit dalam tanda kurung [ ] dan menggunakan garis vertikal | di antara bagian-bagian.
Pemformatan untuk tag teks adalah sebagai berikut:

Tag teks mengikuti urutan dan format khusus ini:

1. Jenis: Bagian ini memungkinkan Anda memilih jenis bidang. Jenis bidang yang tersedia adalah:
   • Teks
   • Centang (bidang kotak centang)
   • Tanggal
   • Inisial
   • Tanda Tangan
   • Gabungan teks (teks default yang ditetapkan oleh API)
   • Gabungan kotak centang (nilai default yang ditetapkan oleh API)
2. Diperlukan: Ini menunjukkan apakah diperlukan atau tidak.
3. Penandatangan: Menunjukkan penandatangan mana dalam daftar penandatangan yang perlu melengkapi bidang.
4. Label: Menentukan label.

5. ID unik: Menentukan ID unik.

Catatan: Bagian label dan ID unik bersifat opsional.

Ketahui selengkapnya tentang tag teks

Buat dokumen dengan tag teks:

• Sebelum mengunggah dokumen Anda, tambahkan tag teks yang sesuai ditempat Anda ingin bidang tersebut diisi:
• Panjang fisik tag teks menentukan panjang bidang.
• Tinggi bidang tidak dapat ditentukan menggunakan tag teks dan tag teks harus satu baris
• Sembunyikan tag teks agar tidak terlihat di bawah bidang tanda tangan. Untuk melakukan ini, ubah warna tag teks agar sesuai dengan latar belakang dokumen yang berwarna putih (biasanya putih). 
  

Siapkan dan kirim dokumen sekali pakai dengan tag teks:

1. Buka catatan data Salesforce tempat Anda ingin mengirim permintaan tanda tangan.
2. Klik Gunakan Dropbox Sign untuk mulai menyiapkan permintaan tanda tangan Anda.
3. Pilih Dokumen Sekali Pakai.
4. Unggah dokumen Anda dengan tag teks.
5. Konfigurasikan tipe penandatangan dan penerima, beserta tindakan dan opsi apa pun yang Anda inginkan.
   
6. Tambahkan judul dan pesan untuk permintaan tanda tangan, lalu klik Siapkan Dokumen.
   
7. Tinjau cara tag teks diisikan dalam dokumen. Anda dapat mengedit dengan menambahkan atau menghapus bidang sesuai kebutuhan.
8. Selesaikan persiapan Anda dan klik Lanjutkan untuk mengirim permintaan.

Catatan Tambahan:

• Pastikan penandatangan yang Anda tentukan sesuai dengan tag teks dalam dokumen yang Anda unggah. Misalnya, jika Anda menetapkan tag untuk satu penandatangan, siapkan dokumen Anda untuk satu penandatangan tersebut.
  
  
• Anda dapat menambahkan lebih banyak penandatangan saat menggunakan dokumen dengan tag teks. Ingatlah untuk menambahkan secara manual bidang penandatangan untuk setiap penandatangan tambahan.
  
  
• Jika Anda membuat dokumen dengan tag teks untuk dua penandatangan tetapi hanya membuat satu penandatangan, bidang untuk tag penandatangan kedua tidak akan muncul di dokumen akhir.