Cara mengirim permintaan tanda tangan dari HubSpot menggunakan templat

Dengan integrasi HelloSign for HubSpot versi terbaru, Anda dapat mengirim permintaan tanda tangan menggunakan templat dari data Contact, Company, dan Deal di HubSpot, tanpa perlu beralih ke HelloSign. Anda juga dapat mengirim permintaan tanda tangan tanpa menggunakan templat. Ketahui cara mengirim permintaan tanda tangan tanpa menggunakan templat.

Untuk mengirim permintaan tanda tangan dari HubSpot menggunakan templat:

1. Masuk ke app.hubspot.com.

2. Buka data Contact, Company, atau Deal.

• Catatan: Hanya pengguna HubSpot dengan akses objek yang sesuai yang dapat menggunakan integrasi dari data Contact, Deal, dan Company.

3. Klik Send template pada kartu CRM HelloSign di bilah sisi kanan.

4. Klik nama templat yang ingin Anda gunakan.

5. Tambahkan nama dan alamat email untuk setiap peran penanda tangan.

• Catatan: Nama dan alamat email penanda tangan pertama akan otomatis terisi jika Anda mengirim permintaan tanda tangan dari data Contact orang tersebut.

6. Jika Anda telah membeli add-on Qualified eSignature (QES), Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya dari opsi Enable Qualified eSignature.

7. Klik Next.

8. Tinjau dokumen untuk memastikan semuanya tampak benar.

• Catatan: Properti HubSpot tidak dapat ditambahkan atau diedit dari tampilan ini. Anda hanya dapat menambahkan atau mengedit properti HubSpot dan bidang isian otomatis HelloSign ketika membuat templat baru.

9. Klik Send for signature.

10. Klik Return to HubSpot untuk menutup jendela HelloSign.

Saat kembali ke HubSpot, Anda akan melihat 3 permintaan tanda tangan terbaru yang tercantum pada kartu CRM HelloSign di bilah sisi kanan. Anda dapat melihat status permintaan tanda tangan di bidang Status: [x].

Integrasi versi lama: Mengirim permintaan tanda tangan di HubSpot

Jika menggunakan integrasi HelloSign for HubSpot versi lama, Anda dapat mengirim permintaan tanda tangan di HubSpot menggunakan templat dengan mengikuti petunjuk berikut:

1. Masuk ke app.hubspot.com.

2. Buka salah satu data Contact.

3. Klik Actions pada kartu CRM HelloSign.

4. Klik Choose template.

5. Klik nama templat yang ingin Anda gunakan.

6. Tambahkan nama dan alamat email untuk setiap peran penanda tangan.

• Catatan: Nama dan alamat email penanda tangan pertama akan otomatis terisi jika Anda mengirim permintaan tanda tangan dari data Contact orang tersebut.

7. Klik Request signature.

8. Klik Close.