Fungsi membuat dan mengedit templat HelloSign di HubSpot hanya tersedia untuk integrasi HelloSign for HubSpot versi terbaru. Jumlah templat yang dapat Anda miliki bergantung pada paket yang Anda gunakan. |
Dengan integrasi HelloSign for HubSpot versi terbaru, Anda dapat membuat dan mengedit templat HelloSign langsung di HubSpot tanpa harus keluar dari aplikasi ini.
Cara membuat templat di HubSpot
Untuk membuat templat di HubSpot:
1. Masuk ke app.hubspot.com.
2. Klik Actions pada kartu CRM HelloSign.
3. Klik Create template pada menu tarik turun.
4. Pilih dokumen yang ingin Anda tambahkan ke templat.
- Klik Upload file dan ikuti petunjuknya, atau seret dan taruh file di lokasi bertuliskan Drag and drop files here.
5. Setelah semua file ditambahkan, klik Next.
6. Tambahkan hingga 20 peran penanda tangan. Sebagai contoh, jika ingin membuat templat untuk perjanjian jual beli, Anda dapat menambahkan dua peran, yaitu “Pembeli” dan “Penjual”.
7. Klik Next.
8. Klik dan seret bidang yang ingin ditambahkan dari bilah sisi kiri ke dokumen Anda. Ketahui lebih lanjut cara menggunakan editor HelloSign.
- Catatan: Jika ada informasi yang ingin diisikan secara otomatis dari data HubSpot, Anda dapat menambahkan properti HubSpot pada templat.
9. Setelah semua bidang ditambahkan, klik Next.
10. Tambahkan judul templat.
- Catatan: Jika Anda ingin menggunakan tanda titik dua pada judul, berikan spasi setelahnya. Judul templat dapat bermasalah jika spasi tidak ditempatkan setelah tanda titik dua.
11. Jika mau, Anda juga dapat menambahkan hingga 5 penerima CC serta pesan default untuk penanda tangan.
12. Klik Save template.
13. Klik Return to HubSpot.
Templat yang Anda buat dapat dibagikan dengan anggota tim HelloSign di hellosign.com. Ketahui cara berbagi templat dengan anggota tim.
Cara mengedit templat di HubSpot
Untuk mengedit templat di HubSpot:
1. Masuk ke app.hubspot.com.
2. Klik Actions pada kartu CRM HelloSign.
3. Klik Edit template.
4. Klik templat yang ingin diedit.
- Catatan: Anda dapat mengedit templat dari berbagai sumber, baik yang dibuat di hellosign.com, HubSpot, maupun dengan integrasi lain.
5. Unggah atau hapus file sesuai kebutuhan, lalu klik Next.
6. Edit peran penanda tangan sesuai kebutuhan, lalu klik Next.
7. Edit bidang tanda tangan dan properti HubSpot sesuai kebutuhan, lalu klik Next.
8. Edit judul templat atau pesan default jika Anda menginginkannya.
9. Klik Save template.
10. Klik Return to HubSpot atau Share template.
Dengan mengeklik Return to HubSpot, Anda akan diarahkan kembali ke HubSpot. Dengan mengeklik Share template, Anda akan dapat mengatur siapa yang dapat mengakses templat Anda.
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.