Cara mengirim dokumen satu kali di HubSpot

Artikel ini membahas cara mengirim permintaan tanda tangan satu kali dari HubSpot. Anda juga dapat mengirim permintaan tanda tangan dari HubSpot menggunakan templat. Ketahui cara membuat templat dan mengirim permintaan tanda tangan menggunakan templat.

Untuk mengirim permintaan tanda tangan:

1. Masuk ke app.hubspot.com.

2. Buka data Contact, Company, atau Deal.

• Catatan: Hanya pengguna HubSpot dengan akses objek yang sesuai yang dapat menggunakan integrasi dari data Contact, Deal, dan Company.

3. Klik Actions pada kartu CRM HelloSign di bilah sisi kanan.

4. Klik Send one-time doc.

5. Pilih dokumen yang ingin Anda tambahkan ke templat.

• Klik Upload file dan ikuti petunjuknya, atau seret dan taruh file di lokasi bertuliskan Drag and drop files here.

6. Setelah semua file ditambahkan, klik Next.

7. Tambahkan nama dan alamat email orang yang perlu menandatangani.

• Catatan: Nama dan alamat email penanda tangan pertama akan otomatis terisi jika Anda mengirim permintaan tanda tangan dari data Contact orang tersebut.

8. Jika Anda telah membeli add-on Qualified eSignature (QES), Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkannya dari opsi Enable Qualified eSignature.

9. Klik Next.

10. Klik dan seret bidang yang ingin ditambahkan dari bilah sisi kiri ke dokumen Anda. Ketahui lebih lanjut cara menggunakan editor HelloSign.

• Catatan: Properti HubSpot hanya tersedia jika Anda membuat templat. Properti ini tidak tersedia untuk pengiriman dokumen satu kali.

11. Setelah semua bidang ditambahkan, klik Next.

12. Tambahkan penerima CC dan pesan untuk penanda tangan, jika Anda menginginkannya.

13. Klik Send for signature.

14. Klik Return to HubSpot.

Anda dapat melacak status dokumen yang dikirimkan satu kali sama seperti pada permintaan tanda tangan lainnya.