Cara mengisi otomatis permintaan tanda tangan dengan informasi dari data HubSpot Anda

Dengan integrasi HelloSign for HubSpot, Anda dapat mengisi otomatis templat HelloSign dengan informasi dari data HubSpot menggunakan properti HubSpot. Artikel ini akan memandu Anda dalam memformat templat HelloSign untuk mengaktifkan pengisian otomatis properti HubSpot dalam permintaan tanda tangan.

Catatan: Properti HubSpot terpisah dari bidang pengisian otomatis HelloSign yang tersedia bagi Anda. Anda dapat menggunakan informasi dari kedua sumber dalam templat permintaan tanda tangan.

Cara menggunakan properti HubSpot di templat HelloSign

Untuk menggunakan properti HubSpot di templat HelloSign Anda:

1. Masuk ke app.hubspot.com.

2. Buka data Contact, Company, atau Deal.

• Catatan: Hanya pengguna HubSpot dengan akses objek yang sesuai yang dapat menggunakan integrasi dari data Contact, Deal, dan Company.

3. Klik Actions pada kartu CRM HelloSign.

4. Klik Create template pada menu tarik turun.

• Catatan: Properti HubSpot hanya tersedia jika Anda membuat templat. Properti ini tidak tersedia untuk pengiriman dokumen satu kali.

5. Pilih dokumen yang ingin Anda tambahkan ke templat.

• Klik Upload file dan ikuti petunjuknya, atau seret dan taruh file di lokasi bertuliskan Drag and drop files here.

6. Setelah semua file ditambahkan, klik Next.

7. Tambahkan peran penanda tangan. Sebagai contoh, jika ingin membuat templat untuk perjanjian jual beli, Anda dapat menambahkan dua peran, yaitu “Pembeli” dan “Penjual”.

8. Klik Next.

9. Klik menu tarik turun di bawah opsi Signer or data source di kiri atas.

10. Pilih HubSpot pada menu tarik turun.

11. Temukan properti yang ingin Anda gunakan pada bagian Top [object] properties di bilah sisi kiri.

• Catatan: Anda hanya akan melihat properti untuk objek yang templatnya Anda buat. Sebagai contoh, jika Anda membuat templat dari objek Company, Anda hanya akan melihat properti yang terkait dengan objek Company tersebut.

12. Seret dan taruh properti tersebut ke dokumen di kolom yang ingin diisikan informasi secara otomatis.

• Catatan: Integrasi HelloSign for HubSpot hanya mendukung jenis bidang properti berikut: teks satu baris, teks multibaris, angka, pemilih tanggal, tanggal waktu, dan sekali centang.

13. Setelah semua bidang ditambahkan, klik Next.

14. Tambahkan judul templat. Jika mau, Anda juga dapat menambahkan penerima CC dan pesan default untuk penanda tangan.

• Catatan: Jika Anda ingin menggunakan tanda titik dua pada judul, berikan spasi setelahnya. Judul templat dapat bermasalah jika spasi tidak ditempatkan setelah tanda titik dua.

15. Klik Save template.

16. Klik Return to HubSpot.

Saat Anda memilih templat tersebut untuk mengirim permintaan tanda tangan, semua properti yang ditambahkan ke templat tersebut akan otomatis diisikan dengan informasi dari data HubSpot Anda.

Catatan: Jika Anda menggunakan properti HubSpot yang menampilkan tanggal dan waktu pada permintaan tanda tangan, stempel waktu tersebut akan menggunakan zona waktu yang diterapkan pada pengaturan akun HubSpot Anda.