Cara membatalkan atau mengirim pengingat untuk permintaan tanda tangan di HubSpot

Dengan integrasi HelloSign for HubSpot versi terbaru, Anda dapat membatalkan dan mengirimkan pengingat untuk permintaan tanda tangan tertunda yang berstatus Sent atau Viewed di HubSpot.

Cara mengirim pengingat

Pengingat otomatis dikirimkan ke semua orang yang belum menandatangani permintaan tanda tangan tertunda setelah 3 hari dan kemudian setelah 7 hari. Anda dapat mengelola pengingat otomatis dari pengaturan akun HelloSign.

Jika ingin mengirim pengingat tambahan untuk permintaan tanda tangan yang tertunda, Anda dapat melakukannya dari kartu CRM HelloSign di HubSpot kepada siapa pun yang belum memberikan tanda tangannya.

Untuk mengirim pengingat:

1. Buka data Contact, Company, atau Deal.

2. Temukan permintaan tanda tangan yang tertunda pada kartu CRM HelloSign di bilah sisi kanan.

• Catatan: Hanya 3 permintaan tanda tangan terbaru untuk data tersebut yang akan ditampilkan di kartu CRM HelloSign. Untuk melihat permintaan tanda tangan lainnya, klik View more documents yang akan mengarahkan Anda ke HelloSign.

3. Klik Actions pada permintaan tanda tangan yang ingin Anda kirimkan pengingat.

4. Klik Remind. Anda akan melihat daftar orang yang masih harus menandatangani.

• Catatan: Jika Anda menetapkan urutan penanda tangan untuk permintaan tanda tangan, mungkin tidak semua penanda tangan akan dapat dilihat di kolom Remaining signers. Anda hanya dapat mengirim pengingat dalam urutan penanda tangan. Setelah sisa penanda tangan saat ini menyelesaikan permintaan, Anda baru dapat mengirim pengingat ke sisa penanda tangan berikutnya.

5. Klik Send reminder.

6. Klik Return to HubSpot.

Email pengingat akan dikirim kepada orang yang belum menandatangani dokumen.

Catatan: Anda hanya dapat mengirim satu pengingat per jam.

Cara membatalkan permintaan tanda tangan

Untuk membatalkan permintaan tanda tangan:

1. Buka data Contact, Company, atau Deal.

2. Temukan permintaan tanda tangan yang tertunda pada kartu CRM HelloSign di bilah sisi kanan.

• Catatan: Hanya 3 permintaan tanda tangan terbaru untuk data tersebut yang akan ditampilkan di kartu CRM HelloSign. Untuk melihat permintaan tanda tangan lainnya, klik View more documents yang akan mengarahkan Anda ke HelloSign.

3. Klik Actions pada permintaan tanda tangan yang ingin Anda batalkan.

4. Klik Cancel.

5. Klik Cancel request.

6. Klik Return to HubSpot.

Semua salinan permintaan tanda tangan akan dihapus dan tidak dapat ditandatangani oleh siapa pun. Permintaan tanda tangan yang dibatalkan juga akan dihapus dari kartu CRM HelloSign di bilah sisi kanan.

Catatan: Jika permintaan tanda tangan dibatalkan pada saat yang sama atau sesaat setelah ditandatangani, statusnya akan berubah menjadi Signed dan Anda tidak akan dapat membatalkannya.