Configurazione e utilizzo dell'integrazione Dropbox

Come si integra HelloSign con Dropbox?

I documenti inviati per la firma, sia semplicemente inviati sia completati, vengono nuovamente sincronizzati e salvati nel tuo Dropbox.

Per configurare le integrazioni, segui la procedura riportata sotto:

1. Passa il cursore sul tuo indirizzo email nell'angolo in alto a destra e fai clic su “Impostazioni“ nel menu a discesa.
   
2. Fai clic sulla scheda “Integrazioni”.
   Nota: è possibile accedere alle integrazioni anche utilizzando il link sul lato sinistro della tua homepage:
   
3. Individua “Dropbox“ e fai clic sul pulsante “Attiva“ a destra. Dopo aver attivato la sincronizzazione, ti verrà chiesto di accedere a Dropbox e consentire l'accesso a HelloSign.
   

Uso dell'integrazione Dropbox

Ora puoi caricare documenti direttamente da Dropbox quando crei una richiesta di firma. Procedi come segue:

1. Fai clic su “Firma documenti” nella barra di navigazione a sinistra.
2. Fai clic sull’icona di Dropbox sotto “Seleziona documenti” per visualizzare una finestra contenente tutti i tuoi documenti Dropbox, quindi seleziona quello che vuoi caricare.

Individuazione dei documenti

Infine, dopo l'attivazione dell'integrazione, nel tuo account Dropbox verrà creata una cartella HelloSign contenente le seguenti sottocartelle:

Ricevuti: persone che ti hanno inviato un documento per email/messo in copia nell'invio di un documento per email
Firme richieste: richieste che hai inviato per la firma
Inviati: documenti autofirmati
Firmate e restituite da te: richieste che ti sono state inviate e che hai firmato

*Tieni presente che solo i documenti completati dopo l'attivazione verranno sincronizzati. Questa integrazione non ha effetto retroattivo.

Per gli utenti Enterprise+:

• Gli amministratori dell’organizzazione hanno la possibilità di sincronizzare retroattivamente tutti i documenti e le cartelle del team
• Scegli un amministratore dell’organizzazione che imposti l’integrazione mediante il proprio account Dropbox.
• Condividi le cartelle del team con i singoli amministratori del team, che dovrebbero poter accedere ai relativi documenti. Puoi aggiungere alle cartelle condivise di Dropbox nuovi amministratori o altri colleghi che devono avere accesso ai documenti all’interno di determinati team (senza bisogno di attivare un account HelloSign).
• Quando rinomini un team, nel tuo account Dropbox verrà creata una nuova cartella con il nuovo team. Copia tutti i documenti dalla cartella del vecchio team nella nuova, dove verranno sincronizzati anche tutti i documenti futuri.
• Gli amministratori dell’organizzazione possono scegliere di scollegare e modificare l’account amministratore usato per la sincronizzazione, procedura consigliata nel caso di una sostituzione di utenti.

Gli utenti Enterprise+ possono scegliere di saperne di più qui.