Impostare e usare l’integrazione Dropbox

Come funziona Dropbox Sign per Dropbox? 

Quando mandi un documento per la firma, su Dropbox vengono sincronizzati e salvati sia i documenti inviati sia quelli completati.

Per configurare le integrazioni, segui le istruzioni:  

1. Fai clic sulle tue iniziali nell’angolo in alto a destra, poi fai clic su Impostazioni nel menu a discesa.
2. Fai clic sulla scheda Integrazioni.
3. Nota. Per accedere alle integrazioni è possibile usare anche il link nella parte destra della homepage.
4. Trova Dropbox e fai clic su Attiva. Dopo aver attivato la sincronizzazione, ti verrà chiesto di accedere a Dropbox e di consentire l’accesso a Dropbox Sign.

Usare l’integrazione a Dropbox: 

Quando crei una richiesta di firma puoi caricare i documenti direttamente da Dropbox, facendo quanto segue: 

1. Fai clic su Firma documenti nella barra laterale sinistra.
2. Fai clic sull’icona di Dropbox accanto a Carica da per aprire una finestra con tutti i tuoi documenti Dropbox, poi seleziona quello che vuoi caricare.

Trovare documenti: 

Una volta attivata l’integrazione, nel tuo account Dropbox verrà creata una cartella Dropbox Sign contenente le seguenti sottocartelle:

Ricevuti: persone che ti hanno inviato via email o inserito in Cc in un documento

Firme richieste: richieste di firma inviate

Inviati: documenti firmati autonomamente

Firmati e restituiti da te:  richieste che ti sono state inviate e che hai firmato

*La sincronizzazione avverrà solo per i documenti completati dopo l’attivazione. L’integrazione non funziona in maniera retroattiva.

Per utenti Premium:

• L’amministratore dell’organizzazione potrà sincronizzare retroattivamente documenti e cartelle per l’intero team.
• Scegli un amministratore dell’organizzazione che configuri l’integrazione tramite il proprio account Dropbox.
• Condividi cartelle del team con i singoli amministratori team, che dovrebbero avere accesso ai relativi documenti. Puoi aggiungere alle cartelle condivise Dropbox nuovi amministratori o altri colleghi che devono avere accesso ai documenti di un determinato team (anche se non hanno un account Dropbox Sign).
• Quando rinomini un team, sul tuo account Dropbox verrà creata una nuova cartella con il nome del team. Copia tutti i documenti presenti nella cartella con il vecchio nome del team in quella nuova, dove verranno sincronizzati tutti i documenti futuri.
• Gli amministratori dell’organizzazione possono annullare il collegamento e modificare l’account amministratore utilizzato per la sincronizzazione, operazione consigliata nel caso di sostituzione di un utente.

Ulteriori informazioni per gli utenti Premium sono disponibili qui.