Come creare un modello

I modelli consentono di configurare un documento utilizzabile per creare più richieste di firma senza doverlo riformattare ogni volta.

Per creare un modello:

1. Accedi a hellosign.com.
2. Fai clic su Modelli nella barra laterale sinistra.
3. Fai clic su Crea modello nell’angolo in alto a destra.
4. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.
   • Per aggiungere file dal tuo computer, fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.
   • Per aggiungere file da un’applicazione di terzi, fai clic sull’icona dell’applicazione in cui sono salvati i file e segui le istruzioni.
5. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.
6. Aggiungi i ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.
7. Fai clic su Avanti.
8. Seleziona e trascina i campi che vuoi aggiungere al documento dalla barra laterale sinistra. Scopri di più su come usare l’editor di Dropbox Sign.
   • Nota. Se ci fossero informazioni che variano ogni volta che il mittente usa un dato modello, puoi assegnare al mittente un campo unione all’interno del documento.
9. Fai clic su Anteprima nell’angolo in alto a sinistra per visualizzare l’anteprima della tua richiesta di firma, poi fai clic sul menu a discesa sopra l’anteprima per scegliere un tipo di visualizzazione.
   • Nota. Le anteprime sono disponibili solo su hellosign.com
10. Fai clic su Modifica per tornare indietro.
11. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.
12. Assegna un titolo al modello. Se vuoi, puoi anche aggiungere destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.
13. Fai clic su Salva modello.