Come creare modelli di Dropbox Sign

I modelli consentono di configurare un documento utilizzabile per creare più richieste di firma senza doverlo riformattare ogni volta.

Per creare un modello:

1. Accedi a sign.dropbox.com.
2. Fai clic su Modelli nella barra laterale sinistra.
3. Fai clic su Crea modello nell'angolo in alto a destra.
4. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.
   • Per aggiungere file dal tuo computer, fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.
   • Per aggiungere file da un’applicazione di terzi, fai clic sull’icona dell’applicazione in cui sono salvati i file e segui le istruzioni.
5. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.
6. Aggiungi i ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.
7. Fai clic su Avanti.
8. Seleziona e trascina i campi che vuoi aggiungere al documento dalla barra laterale sinistra. Scopri di più su come usare l’editor di Dropbox Sign.
   • Nota: se ci sono informazioni che variano ogni volta che un mittente usa un modello, puoi assegnare al mittente un campo unione nel documento.
   • Puoi anche aggiungere caselle di controllo a un modello e gestirne le impostazioni prima di inviarlo ai firmatari.
9. Fai clic su Anteprima in basso a destra dello schermo per visualizzare in anteprima la tua richiesta di firma, quindi fai clic sul menu a discesa sopra l'anteprima per scegliere la visualizzazione che desideri.
   • Nota: puoi visualizzare l'anteprima solo su sign.dropbox.com.
10. Fai clic su Modifica o Indietro per andare indietro.
11. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.
12. Assegna un titolo al modello. Se vuoi, puoi anche aggiungere destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.
13. Fai clic su Salva modello.
    
    

Puoi accedere ai modelli archiviati nella pagina Documenti. Puoi inoltre condividere i modelli con i membri del tuo team in modo che possano usarli anche loro. Per trovare i modelli archiviati:

1. Fai clic su Documenti.
2. Fai clic sulla freccia verso il basso a destra del modello.
3. Fai clic su Usa modello.
   • Se stai già creando un documento, fai clic su Aggiungi modello.