In questo articolo viene descritta una funzionalità disponibile per i clienti Dropbox Sign che hanno sottoscritto i piani Standard e Premium. |
Nota: lo strumento di migrazione consente di trasferire in Dropbox Sign solo i modelli DocuSign. Al momento non sono supportati altri fornitori di servizi di firma elettronica.
Lo strumento per la migrazione dei modelli di Dropbox Sign consente di trasferire direttamente i propri modelli di firma da DocuSign in modo rapido e semplice.
Per abilitare lo strumento per la migrazione dei modelli, contatta il team di vendita di Dropbox Sign.
Proprietà supportate
Dropbox Sign supporta la maggior parte delle proprietà, delle funzionalità e dei campi documenti dei modelli DocuSign. La tabella seguente mostra quali proprietà sono completamente e parzialmente supportate.
Type
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Nome in DocuSign
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Nome in Dropbox Sign
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Conversione supportata
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Proprietà supportate
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Campo documento
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Firma
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Firma
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Iniziale
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Iniziali
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Testo
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Casella di testo
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Casella di controllo
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Casella di controllo
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Gruppo di pulsanti di opzione
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Gruppo di pulsanti di opzione
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Menu a discesa
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Menu a discesa
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Data della firma
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Data della firma
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Nome
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Nome completo
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Azienda
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Azienda
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Campo documento
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Email
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Indirizzo email
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Funzionalità
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Corpo del messaggio email
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Messaggio
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N.D.
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Funzionalità
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Ruolo del destinatario
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Titolo ruolo
(massimo 20) |
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N.D.
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Funzionalità
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Imposta l’ordine di firma
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Stabilisci l’ordine dei firmatari
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N.D.
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Funzionalità
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Assegna ad altri
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Consenti la riassegnazione del firmatario
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N.D.
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Proprietà
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Nome modello
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Nome modello
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N.D.
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Campo documento
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Titolo
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Titolo
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Nome, posizione e dimensione, campo obbligatorio
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Funzionalità
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Ruoli in CC
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Cc (ruolo)
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È necessario un aggiornamento manuale per definire gli indirizzi email in Cc all’interno del modello Dropbox Sign.
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Funzionalità
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Riga Oggetto dell’email (massimo 100 caratteri)
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Titolo
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Dropbox Sign utilizza il nome del modello come oggetto predefinito dell’email. È necessario un aggiornamento manuale per definire l’oggetto dell’email durante la preparazione di una richiesta di firma.
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Nota: per qualsiasi altra funzionalità e proprietà di DocuSign, è richiesto un aggiornamento manuale. Leggi la sezione Verifica dei modelli di seguito per ulteriori informazioni su questa procedura.
Limiti di migrazione dei modelli
Il numero di modelli che puoi trasferire da DocuSign è stabilito dal piano Dropbox Sign:
- Dropbox Sign Standard: 15 modelli
- Dropbox Sign Premium: modelli illimitati
Se raggiungi la quota massima di modelli durante il trasferimento, visualizzerai un messaggio che ti informerà del superamento del numero massimo di modelli inclusi nel piano attivo. I restanti modelli caricati non verranno trasferiti.
Per informazioni su come aggiornare il piano e aumentare i modelli disponibili, consulta la nostra pagina dei piani e dei prezzi di Dropbox Sign e la pagina dei piani e dei prezzi di Dropbox Sign API.
Nota: questi limiti includono i modelli creati direttamente in Dropbox Sign.
Di seguito sono indicate altre restrizioni sulla migrazione dei modelli:
- Puoi trasferire al massimo 50 di file di modelli in formato .json contemporaneamente
- È possibile caricare file fino al massimo 40 MB
- Ciascun modello può includere massimo 200 campi
- Ogni modello può avere al massimo 400 pagine
Come utilizzare lo strumento per la migrazione dei modelli
Per trasferire i modelli in Dropbox Sign:
- Accedi all’account DocuSign.
- Raccogli tutti i modelli DocuSign che desideri trasferire in un unico file .zip. Puoi anche caricare i singoli modelli come file .json.
- Accedi all’account Dropbox Sign.
- Fai clic su Trasferisci modelli nella barra laterale sinistra.
- Fai clic su Aggiungi file o trascina il file .zip per avviare il trasferimento.
- Una volta aggiunto il file, visualizzerai il messaggio “Trasferimento dei file in corso”. I modelli verranno aggiunti automaticamente alla pagina dei modelli al termine della migrazione. Prima di utilizzarli per una richiesta di firma, ti consigliamo di verificare i modelli appena trasferiti in Dropbox Sign per accertarti che l’operazione sia andata a buon fine.
- Una volta completato il trasferimento, visualizzerai un riepilogo.
- Per ulteriori informazioni, fai clic su Scarica rapporto.
- Fai clic su Vai a Modelli per verificare i modelli trasferiti.
- Fai clic su︙(tre puntini verticali) accanto al modello che desideri verificare.
- Seleziona Modifica.
Da qui puoi verificare che tutti gli elementi del modello siano stati trasferiti correttamente e apportare modifiche, se necessario.
Nota: ti suggeriamo di verificare tutti i modelli trasferiti prima di utilizzarli per una richiesta di firma, per assicurarti che tutti i campi supportati siano stati trasferiti correttamente in Dropbox Sign.
Rapporto sui modelli
Il rapporto sui modelli è disponibile facendo clic su Scarica rapporto al termine del trasferimento. Il rapporto in formato .csv indica se la conversione del modello:
- È stata completata correttamente. Tutte le proprietà, le funzionalità e i campi documento supportati del modello DocuSign sono stati convertiti correttamente in Dropbox Sign.
- È stata completata parzialmente. Tutte le proprietà, le funzionalità e i campi documento supportati del modello DocuSign sono stati convertiti correttamente in Dropbox Sign.,. Tutte le proprietà, le funzionalità e i campi documento non supportati del modello DocuSign sono stati ignorati e registrati nel rapporto in formato .csv.
- Non è andata a buon fine. Questo accade quando viene raggiunto il limite massimo di modelli per Dropbox Sign o il file .json del modello caricato è corrotto. Anche altri errori temporanei potrebbero causare il mancato trasferimento del modello.
Il rapporto in formato .csv fornisce dettagli sulle funzionalità, sui campi e sulle proprietà che sono stati ignorati e che non è stato possibile trasferire. Inoltre, se il trasferimento del modello non è andato a buon fine, il rapporto in formato .csv conterrà una spiegazione dettagliata del motivo dell’errore.
Se raggiungi il limite massimo di modelli durante il trasferimento, ciascun modello in eccesso verrà contrassegnato come “Trasferimento non riuscito” nel rapporto in formato .csv.
Verifica dei modelli
Al termine della migrazione, ti suggeriamo di verificare tutti i modelli per assicurarti che i campi supportati siano stati convertiti correttamente nel modello Dropbox Sign. Segui le istruzioni per verificare i dettagli dei modelli:
- Seleziona Modelli nella barra laterale sinistra.
- Assicurati di avere selezionato la scheda Tutti i modelli. Visualizzerai un elenco di modelli ordinati a partire da quelli aggiunti più di recente.
- Fai clic su︙(tre puntini verticali) sul modello che desideri verificare.
- Seleziona Modifica dal menu a discesa.
- L’editor del modello si aprirà alla pagina Seleziona documenti. Qui visualizzerai i file utilizzati per il modello DocuSign e potrai aggiungerli o rimuoverli. Al termine, seleziona Avanti.
- Nella fase Aggiungi ruoli puoi verificare i titoli dei ruoli. Si tratta dei valori convertiti dai precedenti ruoli del destinatario. In questa fase puoi anche modificare i ruoli, abilitare la riassegnazione del firmatario o impostare l’ordine dei firmatari. Al termine, seleziona Avanti.
- Nella fase Posiziona campi visualizzerai tutti i campi documento supportati aggiunti al documento nelle stesse posizioni del modello DocuSign. Applica gli aggiornamenti dal pannello a sinistra per aggiungere campi per firmatari specifici e dal pannello a destra per includere più dettagli per il campo selezionato.
- Puoi visualizzare un’anteprima del documento per ciascun firmatario facendo clic sul pulsante Anteprima in basso a destra nell’editor del modello. Al termine della verifica, fai clic su Avanti.
- Verifica i ruoli dei destinatari in Cc, il titolo e il messaggio del modello. Al termine delle modifiche, fai clic su Salva modello.
Usare i modelli
Dopo aver convertito e verificato i modelli, puoi utilizzarli nel flusso di lavoro Dropbox Sign.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei modelli:
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