Come utilizzare i tag di testo di Dropbox Sign in Salesforce

I tag di testo ti consentono di aggiungere campi di firma di Dropbox Sign e campi personalizzati direttamente nel documento di origine. L'applicazione della seguente sintassi al file di origine consentirà a Dropbox Sign di rilevare i tag di testo nel documento e di renderne disponibile la visualizzazione corretta per tutti i firmatari. I tag di testo vengono comunemente utilizzati quando si utilizza uno strumento di generazione di documenti di terze parti o un prodotto come Salesforce CPQ, in cui i modelli vengono creati utilizzando HTML e quindi trasformati in documenti PDF. La Dropbox Sign API esegue automaticamente la scansione dei documenti, quindi non sono necessari ulteriori passaggi per attivare i tag di testo quando si utilizza l'integrazione di Dropbox Sign per Salesforce.

Scopri come utilizzare i tag di testo

Sintassi dei tag di testo:

Un tag di testo di Dropbox Sign deve essere sempre racchiuso tra parentesi quadre [ ] e utilizzare una barra verticale | tra le sezioni.
La formattazione per un tag di testo è la seguente:

I tag di testo seguono questo ordine e formato specifici:

1. Tipo: questa sezione consente di scegliere il tipo di campo. I tipi di campo disponibili sono:
   • Testo
   • Spunta (campo casella di controllo)
   • Data
   • Iniziale
   • Firma
   • Unione testo (testo predefinito impostato dall'API)
   • Unione casella di controllo (valore predefinito impostato dall'API)
2. Obbligatorio: indica se il campo è obbligatorio o meno.
3. Firmatario: indica quale firmatario nell'elenco dei firmatari deve completare il campo.
4. Etichetta: imposta un'etichetta.

5. ID univoco: imposta un ID univoco.

Nota: le sezioni etichetta e ID univoco sono facoltative.

Scopri di più sui tag di testo

Crea un documento con tag di testo:

• Prima di caricare il documento, aggiungi i tag di testo appropriati posizionati dove desideri che vengano popolati i campi:
• La lunghezza fisica di un tag di testo determina la lunghezza del campo.
• L'altezza del campo non può essere definita con i tag di testo. Questi ultimi devono essere composti da una sola riga
• Nascondi i tag di testo in modo che non siano visibili sotto i campi dei firmatari. A tale scopo, modifica il colore del tag di testo in modo che corrisponda allo sfondo del documento (di solito bianco). 
  

Prepara e invia un documento una tantum con tag di testo:

1. Apri il record Salesforce a cui desideri inviare una richiesta di firma.
2. Clicca su Usa Dropbox Sign per iniziare a preparare la richiesta di firma.
3. Seleziona Documento una tantum.
4. Carica il documento con i tag di testo.
5. Configura i tipi di firmatario e i destinatari, insieme a tutte le azioni e le opzioni desiderate.
   
6. Aggiungi un titolo e un messaggio per la richiesta di firma e clicca su Prepara documento.
   
7. Controlla come i tag di testo sono stati popolati nel documento. Puoi apportare modifiche aggiungendo o rimuovendo i campi in base alle tue esigenze.
8. Completa la preparazione e fai clic su Continua per inviare la richiesta.

Note aggiuntive:

• Assicurati che i firmatari che definisci corrispondano ai tag di testo nel documento caricato. Ad esempio, se imposti dei tag per un firmatario, prepara il documento per quel firmatario specifico.
  
  
• È possibile aggiungere più firmatari quando si utilizza un documento con tag di testo. Ricorda di aggiungere manualmente i campi per ogni firmatario aggiuntivo.
  
  
• Se crei un documento con tag di testo per due firmatari ma ne hai creato solo uno, i campi per i tag del secondo firmatario non verranno visualizzati nel documento finale.