Come inviare una richiesta di firma da HubSpot tramite modello

Con l’integrazione di HelloSign per HubSpot aggiornata puoi inviare richieste di firma tramite modelli dai record Contatti, Aziende e Offerte direttamente su HubSpot, senza passare da HelloSign. Le richieste di firma possono essere inviate anche senza modelli: scopri come inviare una richiesta di firma senza utilizzare un modello.

Per inviare una richiesta di firma da HubSpot tramite modello:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Vai a un record Contatti, Aziende o Offerte.

• Nota. Solo gli utenti HubSpot con gli accessi agli oggetti adeguati potranno utilizzare l’integrazione dai record Contatti, Offerte o Aziende.

3. Fai clic su Invia modello nella scheda CRM di HelloSign nella barra laterale destra.

4. Fai clic sul nome del modello che vuoi utilizzare.

5. Aggiungi nomi e indirizzi email a ogni ruolo del firmatario.

• Nota. Se invii una richiesta di firma da un record Contatti, nome e indirizzo email del primo firmatario verranno compilati in automatico.

6. Se hai acquistato l’estensione Firma elettronica qualificata (QES), puoi attivare o disattivare Attiva la firma elettronica qualificata.

7. Fai clic su Avanti.

8. Rileggi il documento per verificare che sia tutto corretto.

• Nota. Non è possibile aggiungere o modificare le proprietà HubSpot da questa sezione. L’aggiunta e la modifica delle proprietà HubSpot, come pure dei campi con compilazione automatica di HelloSign, possono avvenire soltanto durante la creazione di un modello.

9. Fai clic su Invia per la firma.

10. Fai clic su Torna ad HubSpot per chiudere la finestra di HelloSign.

Al ritorno su HubSpot, vedrai le tre richieste di firma più recenti elencate nella scheda CRM di HelloSign nella barra laterale destra. Puoi verificarne lo stato nel campo Stato: [x].

Inviare una richiesta di firma su HubSpot con l’integrazione legacy

Se usi l’integrazione di HelloSign per HubSpot legacy, puoi inviare una richiesta di firma su HubSpot tramite un modello seguendo questa procedura:

1. Accedi a app.hubspot.com.

2. Vai al record Contatti del singolo individuo.

3. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di HelloSign.

4. Fai clic su Scegli modello.

5. Fai clic sul nome del modello che vuoi utilizzare.

6. Aggiungi nomi e indirizzi email a ogni ruolo del firmatario.

• Nota. Se invii una richiesta di firma da un record Contatti, nome e indirizzo email del primo firmatario verranno compilati in automatico.

7. Fai clic su Richiedi firma.

8. Fai clic su Chiudi.