Come installare e autorizzare l’integrazione Dropbox Sign per HubSpot

In questo articolo viene illustrato come installare e autorizzare l’integrazione Dropbox Sign per HubSpot. Se fai parte di un team che usa la funzionalità Multi-team di Dropbox Sign, l’amministratore Dropbox Sign dovrà installare l’app Dropbox Sign su HubSpot prima che il resto del team possa usufruirne.

Per utilizzare l’integrazione, devi consentire i cookie di terze parti per Dropbox Sign nelle impostazioni del browser. Scopri come farlo su Chrome, Firefox, Edge o Safari.

• Nota. Se usi Safari, togli la spunta alla casella Impedisci il monitoraggio tra siti web.

Come installare l’app Dropbox Sign su HubSpot

Per installare l’app Dropbox Sign su HubSpot:

1. Accedi a app.hubspot.com
2. Fai clic sull’icona del marketplace in alto a destra.
3. Fai clic su App Marketplace.
4. Digita “Dropbox Sign” nella barra di ricerca.
5. Fai clic su Dropbox Sign nell’elenco che verrà visualizzato.
6. Dalla pagina di presentazione dell’app Dropbox Sign, fai clic su Installa app. Si aprirà una nuova scheda del browser.

• • Nota. Ti consigliamo di far installare l’app Dropbox Sign da un Super amministratore di HubSpot dal marketplace delle app di HubSpot.

7. Inserisci le credenziali dell’account Dropbox Sign o fai clic su Registrati ora e segui le istruzioni per creare un nuovo account Dropbox Sign.

• • Nota. Per usare l’integrazione, l’indirizzo email usato per accedere a Dropbox Sign e HubSpot deve essere lo stesso.

8. Fai clic su Accetta per consentire a HubSpot di accedere all’account Dropbox Sign.
9. Seleziona l’account HubSpot che vuoi collegare.
10. Fai clic su Scegli account.
11. Fai clic su Collega app per consentire a Dropbox Sign di accedere all’account HubSpot.

Così facendo tornerai su HubSpot e vedrai una nuova scheda CRM di Dropbox Sign nella barra laterale destra. Fai clic e trascina la griglia di punti nell’angolo in alto a sinistra della scheda CRM di Dropbox Sign per spostarla nella parte superiore della barra laterale destra e accedervi più facilmente.

Nota. Se l’amministratore che ha installato l’integrazione per il tuo team dovesse andarsene, il nuovo amministratore potrà installare l’integrazione tramite questo link.

Membri di un team: autorizzare l’integrazione Dropbox Sign per HubSpot

Se usi la funzionalità Multi-team di Dropbox Sign, dovrai autorizzare l’integrazione per iniziare a utilizzarla dopo che l’amministratore Dropbox Sign avrà installato l’app.

Per autorizzare l’integrazione:

1. Accedi a app.hubspot.com.
2. Fai clic su Invia modello o su qualunque altra azione nella scheda CRM di Dropbox Sign. Si aprirà una nuova scheda del browser.
3. Inserisci le credenziali dell’account Dropbox Sign.

• • Nota. Per usare l’integrazione, l’indirizzo email usato per accedere a Dropbox Sign e HubSpot deve essere lo stesso.

4. Seleziona l’account HubSpot che vuoi collegare.
5. Fai clic su Accetta per consentire a HubSpot di accedere all’account Dropbox Sign.

Dopo aver collegato l’account Dropbox Sign, potrai procedere con l’azione selezionata nella scheda CRM di Dropbox Sign. Fai clic e trascina la griglia di punti nell’angolo in alto a sinistra della scheda CRM di Dropbox Sign per spostarla nella parte superiore della barra laterale destra e accedervi più facilmente.

Nota. La lingua utilizzata nell’app Dropbox Sign su HubSpot coinciderà con quella impostata nell’account Dropbox Sign.