Panoramica dell’integrazione di HelloSign per HubSpot

L’integrazione di HelloSign per HubSpot consente di sfruttare le funzionalità di HelloSign su HubSpot senza dover passare da un’applicazione all’altra. In questo modo, puoi creare modelli, richiedere firme e visualizzare lo stato delle richieste di firma direttamente su HubSpot.

Creare modelli

Dalla scheda CRM di HelloSign su HubSpot puoi creare un nuovo modello caricando un file, assegnare ruoli dei firmatari e aggiungere campi da compilare ai documenti, senza mai uscire da HubSpot.

Scopri come creare modelli con l’integrazione di HelloSign per HubSpot aggiornata.

Inviare richieste di firma

Puoi inviare richieste di firma dai record Contatti, Aziende o Offerte di HubSpot. Scegli se inviare una richiesta di firma una tantum o se inviare una richiesta di firma usando un modello.

Nota. Solo gli utenti HubSpot con gli accessi agli oggetti adeguati potranno utilizzare l’integrazione dai record Contatti, Offerte o Aziende.

Visualizzare lo stato delle richieste di firma

Quando invii una richiesta di firma, il relativo stato sarà visibile nella scheda CRM di HelloSign su HubSpot. Da lì potrai inviare un promemoria o annullare la richiesta. Una volta firmato, il documento viene salvato automaticamente nel record di HubSpot da cui è stato creato, per favorirne l’organizzazione.

Nota. Su HubSpot puoi vedere solo le richieste di firma inviate dalla scheda CRM di HelloSign, non quelle inviate da hellosign.com. Tali richieste sono visibili solo dalla pagina Documenti di hellosign.com.

Scopri come visualizzare lo stato delle richieste di firma con l’integrazione di HelloSign per HubSpot aggiornata.