Domande frequenti sull’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot aggiornata

In questo articolo vengono fornite le risposte alle domande più frequenti sull’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot aggiornata.

Sezioni dell’articolo:

Che novità presenta l’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot aggiornata?

Ci sono altre differenze tra l’integrazione legacy e quella aggiornata?

Che differenze ci sono tra l’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot e hellosign.com?

Cosa succederà a dati, documenti e modelli su HubSpot dopo l’aggiornamento?

Cosa succederà alle richieste di firma in sospeso dopo l’aggiornamento?

Come faccio a visualizzare gli aggiornamenti di stato delle richieste di firma con l’integrazione aggiornata?

Cosa succederà ai modelli dotati di campi unione dell’integrazione legacy?

Dopo l’aggiornamento potrò ancora modificare i modelli di Dropbox Sign della versione legacy?

Dopo l’aggiornamento potrò ancora creare nuovi modelli adottando l’approccio dell’integrazione legacy?

Dopo l’aggiornamento potrò comunque mantenere il piano Dropbox Sign in uso?

Per usare l’integrazione aggiornata devo avere lo stesso piano Dropbox Sign del resto della mia organizzazione? 

Dopo l’aggiornamento potrò comunque mantenere il piano HubSpot in uso?

L’aggiornamento ha dei costi?

Quando potrò eseguire l’aggiornamento?

Come faccio a ottenere l’integrazione aggiornata se in passato ho disinstallato la versione legacy?

Come faccio a installare l’app Dropbox Sign su HubSpot?

Come faccio a eseguire l’aggiornamento?

Cosa succede se non eseguo l’upgrade entro il 15 novembre 2022?

Che novità presenta l’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot aggiornata?

Con l’integrazione aggiornata:

• Potrai inviare richieste di firma dai record di Contatti, Offerte e Aziende su HubSpot.
• Potrai creare modelli direttamente su HubSpot, senza dover tornare su Dropbox Sign.
• Potrai aggiungere proprietà HubSpot ai modelli Dropbox Sign per compilare automaticamente i documenti con i dati dei record di HubSpot.

Ci sono altre differenze tra l’integrazione legacy e quella aggiornata?

Le eventuali differenze dipendono da come hai usato l’integrazione in passato.

• Se hai usato l’integrazione legacy e poi l’hai disinstallata o se sei alla prima installazione:
  • Vedrai lo stato delle richieste di firma solo nella scheda CRM di Dropbox Sign.
  • I destinatari delle tue richieste di firma non verranno automaticamente associati ai record Contatti.
• Se stai usando l’integrazione legacy e scegli di aggiornarla, non perderai alcuna funzionalità.

Che differenze ci sono tra l’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot e hellosign.com?

Sì. Le seguenti funzionalità non sono disponibili nell’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot, ma solo su hellosign.com:

• Richiesta di allegati ai firmatari.
• Tracciamento delle richieste di firma inviate da hellosign.com.
• Condivisione dei modelli creati con gli altri membri del team.
• Creazione di link ai modelli.
• Modifica dei modelli.
• Invio di richieste di firma in blocco.
• Aggiunta di file da applicazioni di terzi quando si crea un modello o si invia una richiesta di firma.
• (Solo per clienti Premium) Uso di firme variabili.

Cosa succederà a dati, documenti e modelli su HubSpot dopo l’aggiornamento?

L’aggiornamento non interesserà i tuoi dati: tutti i contatti, documenti, modelli e le richieste di firma in sospeso rimarranno memorizzati e accessibili negli account HubSpot e Dropbox Sign.

Cosa succederà alle mie richieste di firma in sospeso dopo l’aggiornamento? 

Non subiranno alcuna modifica. Gli aggiornamenti di stato delle eventuali richieste di firma in sospeso saranno visibili nel feed di attività dei singoli contatti.

Come faccio a visualizzare gli aggiornamenti di stato delle richieste di firma con l’integrazione aggiornata?

Potrai visualizzare le tre richieste di firma più recenti e il relativo stato nella scheda CRM di Dropbox Sign su HubSpot. Le richieste di firma precedenti dovranno essere visualizzate su Dropbox Sign.

Cosa succederà ai modelli dotati di campi unione dell’integrazione legacy?

Dopo l’aggiornamento potrò ancora modificare i modelli di Dropbox Sign della versione legacy?

Sì, ma dovrai inserire i campi unione manualmente in Dropbox Sign. In alternativa, ti consigliamo di creare un nuovo modello su HubSpot con l’integrazione aggiornata, in cui trascinare le proprietà HubSpot da compilare automaticamente.

Dopo l’aggiornamento potrò ancora creare nuovi modelli adottando l’approccio dell’integrazione legacy?

Sì, d'altro canto ti consigliamo di usare le funzionalità migliorate dell’integrazione aggiornata: potrai cercare facilmente i campi unione da trascinare in un nuovo modello.

Dopo l’aggiornamento potrò comunque mantenere il piano Dropbox Sign in uso?

A seconda del piano Dropbox Sign in uso, potresti dover eseguire l’upgrade del piano prima dell’aggiornamento:

• Se hai un piano gratuito, dovrai passare a un piano Dropbox Sign a pagamento o Dropbox Sign API. 
• Se hai già un piano Dropbox Sign a pagamento, non dovrai fare niente e il tuo piano non subirà variazioni.

Per usare l’integrazione aggiornata devo avere lo stesso piano Dropbox Sign del resto della mia organizzazione? 

• Se hai un piano Essentials, non è necessario.
• Se tu o altri membri della tua organizzazione avete un piano Standard o Premium, dovrete entrare a far parte dello stesso team Dropbox Sign per poter usare l’integrazione aggiornata.

Dopo l’aggiornamento potrò comunque mantenere il piano HubSpot in uso?

Sì, puoi mantenere lo stesso piano. L’aggiornamento non comporta alcuna modifica.

L’aggiornamento ha dei costi?

L’aggiornamento dell’integrazione di Dropbox Sign per HubSpot non comporta costi. Tuttavia, se hai un piano Dropbox Sign gratuito, dovrai passare a un piano Dropbox Sign a pagamento o Dropbox Sign API. 

Quando potrò eseguire l’aggiornamento?

L’aggiornamento è disponibile dal 19 maggio 2022. Ti chiediamo di eseguirlo entro il 15 novembre 2022, poiché dopo tale data verrà eseguito automaticamente e la versione legacy non sarà più supportata.

Come faccio a ottenere l’integrazione aggiornata se in passato ho disinstallato la versione legacy?

Puoi installare l’integrazione aggiornata dalla scheda Dropbox Sign nel marketplace delle app di HubSpot.

Come faccio a installare l’app Dropbox Sign su HubSpot?

Puoi installare l’app Dropbox Sign su HubSpot dalla scheda di Dropbox Sign nel marketplace delle app di HubSpot. Scopri come installare l’app Dropbox Sign su HubSpot e collegare i due account.

Come faccio a eseguire l’aggiornamento?

I clienti Dropbox Sign possono eseguire l’aggiornamento dell’integrazione per HubSpot a partire dal 19 maggio 2022.

Nota. Se fai parte di un team che usa la funzionalità Multi-team di Dropbox Sign, il tuo amministratore Dropbox Sign dovrà eseguire l’aggiornamento prima del resto del team.

Per aggiornare l’integrazione:

1. Accedi ad app.hubspot.com.
2. Vai al record Contatti.
3. Fai clic su Aggiorna nella scheda CRM di Dropbox Sign nella barra laterale destra.
4. Fai clic su Accetta per autorizzare nuovamente l’account Dropbox Sign.
5. Fai clic su Collega app per autorizzare nuovamente l’account HubSpot.
6. Aggiorna la pagina del browser di HubSpot.

Una volta aggiornata la pagina, tu e il tuo team dovreste visualizzare la scheda CRM di Dropbox Sign aggiornata su HubSpot. I membri del team dovranno eseguire una procedura di autorizzazione una tantum effettuando una qualunque azione nella scheda CRM di Dropbox Sign aggiornata.

Nota. Una volta aggiornata l’integrazione, non è possibile tornare alla versione legacy.

Cosa succede se non eseguo l’upgrade entro il 15 novembre 2022?

Il supporto per l’integrazione Dropbox Sign per HubSpot legacy terminerà il 15 novembre 2022. Per continuare a utilizzare l’integrazione, esegui l’upgrade alla versione più recente seguendo le istruzioni riportate nella domanda precedente.