Come creare e modificare modelli di HelloSign su HubSpot

Con l’integrazione aggiornata di HelloSign per HubSpot è possibile creare e modificare modelli HelloSign direttamente su HubSpot, senza mai uscire dall’app.

Come creare un modello su HubSpot

Per creare un modello su HubSpot:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di HelloSign.

3. Fai clic su Crea modello nel menu a discesa.

4. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.

• Fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.

5. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.

6. Aggiungi fino a 20 ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.

7. Fai clic su Avanti.

8. Seleziona e trascina i campi che vuoi aggiungere al documento dalla barra laterale sinistra. Scopri di più su come usare l’editor di HelloSign.

• Nota. Se ci sono dati per cui vorresti la compilazione automatica dai record di HubSpot, puoi aggiungere una proprietà HubSpot al modello.

9. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.

10. Assegna un titolo al modello.

• Nota. Se usi i due punti in un titolo, falli seguire sempre da uno spazio. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi.

11. Se vuoi, puoi anche aggiungere fino a 5 destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.

12. Fai clic su Salva modello.

13. Fai clic su Torna ad HubSpot.

Puoi condividere i modelli che crei con i membri del tuo team HelloSign su hellosign.com. Scopri come condividere un modello con i membri del team.

Come modificare un modello su HubSpot

Per modificare un modello su HubSpot:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di HelloSign.

3. Fai clic su Modifica modello.

4. Seleziona il modello che vuoi utilizzare.

• Nota. Puoi modificare modelli provenienti da qualsiasi fonte, che sia hellosign.com, HubSpot o un’altra integrazione.

5. Carica o rimuovi i file secondo necessità e poi fai clic su Avanti.

6. Modifica i ruoli dei firmatari e poi fai clic su Avanti.

7. Modifica i campi firma e proprietà di HubSpot come necessario e poi fai clic su Avanti.

8. Modifica il titolo del modello o il messaggio predefinito, se lo desideri.

9. Fai clic su Salva modello.

10. Fai clic su Torna ad HubSpot o Condividi modello.

Se fai clic su Torna ad HubSpot, tornerai al sito di HubSpot. Se fai clic su Condividi modello, potrai decidere chi può accedere ai tuoi modelli.