Come verificare lo stato di una richiesta di firma su HubSpot

Con l’integrazione di HelloSign per HubSpot aggiornata, puoi verificare lo stato di una richiesta di firma direttamente su HubSpot, senza passare da HelloSign. Gli stati disponibili sono:

• Inviata: il richiedente ha inviato una richiesta di firma.
• Visualizzata: almeno un firmatario ha visualizzato la richiesta di firma.
• Firmata: tutte le persone interessate hanno firmato il documento.
• Rifiutata: almeno un firmatario ha rifiutato la richiesta di firma.
• Annullata: il richiedente ha annullato la richiesta di firma.

Puoi verificare lo stato della richiesta di firma nei seguenti modi:

• Dalla dashboard Contatti, Aziende o Offerte di HubSpot, scorri la barra laterale destra verso il basso fino alla scheda CRM di HelloSign. Sotto il campo Stato: [x], potrai vedere lo stato delle tre richieste di firma più recenti per il tipo di dashboard selezionato.
  • Per verificare lo stato di una richiesta di firma precedente, fai clic su Visualizza altri documenti nella scheda CRM di HelloSign. Così facendo, verrà aperta la pagina Documenti su HelloSign.
  • Nota. La data e l’ora visualizzate per gli eventi nella scheda CRM di HelloSign si basano sul fuso orario indicato nelle impostazioni dell’account HubSpot.
• Volendo, puoi anche accedere al singolo record di tipo Contatti, Aziende o Offerte e visualizzare lo stato di eventuali richieste di firma associate con la timeline di quel record.
  • Nota. Per ragioni di sicurezza, è possibile visualizzare i documenti relativi a richieste di firma inviate da te solo fino a quando vengono completate da tutti i firmatari e allegate a un record Contatti, Aziende o Offerte.