Come inviare una richiesta di firma una tantum su HubSpot

In questo articolo viene spiegato come inviare una richiesta di firma una tantum da HubSpot. Puoi inviare richieste di firma da HubSpot anche tramite modelli. Scopri come creare modelli e inviare richieste di firma tramite modelli.

Per inviare una richiesta di firma:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Vai a un record Contatti, Aziende o Offerte.

• Nota. Solo gli utenti HubSpot con gli accessi agli oggetti adeguati potranno utilizzare l’integrazione dai record Contatti, Offerte o Aziende.

3. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di HelloSign nella barra laterale destra.

4. Fai clic su Invia un documento una tantum.

5. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.

• Fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.

6. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.

7. Aggiungi il nome e l’indirizzo email delle persone che devono firmare.

• Nota. Se invii una richiesta di firma da un record Contatti, nome e indirizzo email del primo firmatario verranno compilati in automatico.

8. Se hai acquistato l’estensione Firma elettronica qualificata (QES), puoi attivare o disattivare Attiva la firma elettronica qualificata.

9. Fai clic su Avanti.

10. Seleziona e trascina i campi che vuoi aggiungere al documento dalla barra laterale sinistra. Scopri di più su come usare l’editor di HelloSign.

• Nota. Le proprietà HubSpot sono disponibili solo quando si crea un modello, non se si invia una richiesta di firma una tantum.

11. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.

12. Aggiungi eventuali destinatari in copia e un messaggio per i firmatari, se lo desideri.

13. Fai clic su Invia per la firma.

14. Fai clic su Torna ad HubSpot.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di firma una tantum come faresti con qualunque altra richiesta di firma.