Come compilare automaticamente le richieste di firma con le informazioni estratte dai record HubSpot

L’integrazione di HelloSign per HubSpot consente di compilare automaticamente i modelli HelloSign con le informazioni estratte dai record HubSpot utilizzando le proprietà HubSpot. Questo articolo spiega come formattare i modelli di HelloSign per attivare la compilazione automatica delle proprietà HubSpot nelle richieste di firma.

Nota. Le proprietà HubSpot sono separate dai campi di compilazione automatica HelloSign. Puoi utilizzare le informazioni provenienti da entrambe le fonti nei modelli di richiesta di firma.

Come utilizzare le proprietà HubSpot nei modelli HelloSign

Per utilizzare le proprietà HubSpot nei modelli HelloSign:

1. Accedi ad app.hubspot.com.

2. Vai a un record Contatti, Aziende o Offerte.

• Nota. Solo gli utenti HubSpot con gli accessi agli oggetti adeguati potranno utilizzare l’integrazione dai record Contatti, Offerte o Aziende.

3. Fai clic su Azioni nella scheda CRM di HelloSign.

4. Fai clic su Crea modello nel menu a discesa.

• Nota. Le proprietà HubSpot sono disponibili solo quando si crea un modello, non se si invia una richiesta di firma una tantum.

5. Seleziona i documenti che vuoi aggiungere al modello.

• Fai clic su Carica file e segui le istruzioni. In alternativa, trascina e rilascia i file nell’area contrassegnata con Trascina e rilascia i file qui.

6. Dopo aver aggiunto tutti i file desiderati, fai clic su Avanti.

7. Aggiungi i ruoli dei firmatari. Se per esempio vuoi creare un modello per un contratto di vendita, dovrai inserire almeno due ruoli: “Acquirente” e “Venditore”.

8. Fai clic su Avanti.

9. Fai clic sul menu a discesa sotto Firmatari o origine dei dati in alto a sinistra.

10. Seleziona HubSpot dal menu a discesa.

11. Individua la proprietà che desideri utilizzare nella sezione Proprietà principali di [oggetto] nella barra laterale sinistra.

• Nota. Potrai visualizzare solo le proprietà dell’oggetto che stai utilizzando per creare il modello. Ad esempio, se crei un modello da un oggetto Azienda, verranno visualizzate solo le proprietà relative all’oggetto Azienda.

12. Fai clic sulla proprietà e trascinala nel documento che desideri venga compilato automaticamente con le informazioni.

• Nota. L’integrazione HelloSign per HubSpot supporta solo i seguenti tipi di campi delle proprietà: testo a riga singola, testo a più righe, numero, selettore della data, data e ora e casella di controllo singola.

13. Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su Avanti.

14. Assegna un titolo al modello. Se vuoi, puoi anche aggiungere destinatari in Cc e un messaggio predefinito per i firmatari.

• Nota. Se usi i due punti in un titolo, falli seguire sempre da uno spazio. In caso contrario, potrebbero verificarsi dei problemi.

15. Fai clic su Salva modello.

16. Fai clic su Torna ad HubSpot.

Quando scegli il modello per inviare una richiesta di firma, tutte le proprietà aggiunte verranno compilate automaticamente con le informazioni estratte dai record HubSpot.

Nota. Se utilizzi una proprietà HubSpot che mostra una data e un’ora nella tua richiesta di firma, la data e l’ora si baseranno sul fuso orario indicato nelle impostazioni dell’account HubSpot.