Come inviare un promemoria o annullare una richiesta di firma su HubSpot

L’integrazione di HelloSign per HubSpot ti consente di inviare promemoria o annullare le richieste di firma in sospeso che si trovano nello stato Inviata o Visualizzata su HubSpot.

Come inviare un promemoria

I promemoria vengono inviati in automatico a chiunque non abbia ancora firmato una richiesta in sospeso dopo 3 e 7 giorni dall’invio. Puoi gestire i promemoria automatici dalle impostazioni dell’account di HelloSign.

Se desideri inviare un promemoria aggiuntivo a chiunque non abbia ancora firmato una richiesta in sospeso, puoi farlo dalla scheda CRM di HelloSign su HubSpot.

Per inviare un promemoria:

1. Vai su un record Contatti, Aziende o Offerte.

2. Trova la richiesta di firma in sospeso nella scheda CRM di HelloSign nella barra laterale destra.

• Nota. Nella scheda CRM di HelloSign puoi vedere solo lo stato delle tre richieste di firma più recenti. Per vederne altre, fai clic su Visualizza altri documenti (si aprirà HelloSign).

3. Fai clic su Azioni sulla richiesta di firma per cui vuoi inviare il promemoria.

4. Fai clic su Ricorda. Vedrai l’elenco delle persone che non hanno ancora firmato.

• Nota. Se imposti uno specifico ordine dei firmatari per una richiesta di firma, sotto Firmatari rimanenti potresti non vedere tutte le persone che mancano. I promemoria possono essere inviati solo secondo l’ordine dei firmatari prestabilito. Man mano che i primi firmatari completano la loro parte, potrai inviare i promemoria anche agli altri.

5. Fai clic su Invia promemoria.

6. Fai clic su Torna ad HubSpot.

Il promemoria verrà inviato a chiunque non abbia ancora firmato il documento.

Nota. È possibile inviare solo un promemoria all’ora.

Come annullare una richiesta di firma

Per annullare una richiesta di firma:

1. Vai su un record Contatti, Aziende o Offerte.

2. Trova la richiesta di firma in sospeso nella scheda CRM di HelloSign nella barra laterale destra.

• Nota. Nella scheda CRM di HelloSign puoi vedere solo lo stato delle tre richieste di firma più recenti. Per vederne altre, fai clic su Visualizza altri documenti (si aprirà HelloSign).

3. Fai clic su Azioni sulla richiesta di firma che vuoi annullare.

4. Fai clic su Annulla.

5. Fai clic su Annulla richiesta.

6. Fai clic su Torna ad HubSpot.

Tutte le copie della richiesta di firma verranno eliminate, per cui nessuna persona potrà più firmarla. La richiesta di firma annullata verrà rimossa anche dalla scheda CRM di HelloSign nella barra laterale destra.

Nota. Se cerchi di annullare una richiesta di firma mentre viene firmata o pochi istanti dopo, lo stato verrà cambiato in Firmata e non sarà più possibile annullarla.