テンプレートを作成する方法

テンプレートを使うと、ドキュメントを一度設定すれば、署名依頼を作成するたびにドキュメントの書式を設定することなく、複数の署名依頼を作成できます。

テンプレートを作成するには：

1. hellosign.com にログインします。
2. 左側のサイドバーで［テンプレート］をクリックします。
3. 右上の［テンプレートを作成］をクリックします。
4. テンプレートに追加するドキュメント（複数可）を選択します。
   • パソコンからファイルを追加するには、［ファイルをアップロード］をクリックして画面の指示に従うか、［ファイルをドラッグ & ドロップ］と表示されている場所にファイルをドラッグ＆ドロップします。
   • サードパーティのアプリケーションからファイルを追加するには、ファイルが保存されているアプリケーションのアイコンをクリックし、画面の指示に従います。
5. すべてのファイルを追加したら、 ［次へ］をクリックします。
6. 署名者の役割を追加します。たとえば、売買契約書のテンプレートを作成する場合は、「買い手」と「売り手」という 2 つの役割を追加します。
7. ［次へ］をクリックします。
8. 左サイドバーから追加したいフィールドをクリックし、ドキュメントにドラッグします。Dropbox Sign エディタのご利用について詳しくはこちらをご覧ください。
   • 注：送信者がテンプレートを使用するたびに異なる情報がある場合は、ドキュメントで送信者に差し込みフィールドを割り当てることができます。
9. 左上隅にある［プレビュー］をクリックして署名依頼をプレビューし、［プレビュー］の上にあるドロップダウンをクリックして、表示するビューを選択します。
   • 注：プレビューできるのは hellosign.com のみです。
10. ［編集］をクリックして戻ります。
11. すべてのフィールドを追加したら、［次へ］をクリックします。
12. テンプレートのタイトルを追加します。必要に応じて、CC や署名者向けのデフォルト メッセージを追加することもできます。
13. ［テンプレートを保存］をクリックします。