アップグレード版 HelloSign for HubSpot インテグレーションでは、HubSpot の連絡先、会社、取引レコードのテンプレートを使用して、HelloSign に切り替えることなく、署名依頼を送信できます。また、テンプレートを使用せずに署名依頼を送信することもできます。テンプレートを使用せずに署名依頼を送信する方法をご覧ください。
テンプレートを使用して HubSpot から署名依頼を送信するには:
1. app.hubspot.com にログインします。
2. 連絡先、会社、取引レコードにアクセスします。
- 注:連絡先、取引、会社レコードからインテグレーションを使用できるのは、適切なオブジェクト アクセスを持つ HubSpot ユーザーだけです。
3. 右サイドバーの HelloSign CRM カードで[テンプレートを送信]をクリックします。
4. 使用するテンプレート名をクリックします。
5. 署名者の役割それぞれに名前とメール アドレスを追加します。
- 注:連絡先レコードから署名依頼を送信した場合は、最初の署名者の名前とメール アドレスが自動入力されます。
7. [次へ]をクリックします。
8. すべての情報が正しいかどうか、ドキュメントを確認します。
- 注: HubSpot プロパティをこのビューから追加・編集することはできません。HubSpot のプロパティおよび HelloSign の自動入力フィールドはテンプレートを新規作成するときにのみ追加・編集できます。
9. [送信して署名をもらう]をクリックします。
10. [HubSpot に戻る]をクリックして HelloSign ウィンドウを閉じます。
HubSpot に戻ると、右サイドバーの HelloSign CRM カードに直近 3 件の署名依頼が表示されます。署名依頼のステータスは[ステータス:[x]]フィールドでご確認いただけます。
従来のインテグレーション:HubSpot で署名依頼を送信する
従来の HelloSign for HubSpot インテグレーションをお使いの場合は、以下の手順に従ってテンプレートを使用することで、HubSpot から署名依頼を送信できます。
1. app.hubspot.com にログインします。
2. 個別の連絡先レコードにアクセスします。
3. HelloSign CRM カードで[アクション]をクリックします。
4. [テンプレートを選択]をクリックします。
5. 使用するテンプレート名をクリックします。
6. 署名者の役割それぞれに名前とメール アドレスを追加します。
- 注:連絡先レコードから署名依頼を送信した場合は、最初の署名者の名前とメール アドレスが自動入力されます。
7. [署名を依頼]をクリックします。
8. [閉じる]をクリックします。
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