Dropbox Sign for HubSpot インテグレーション：概要

Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションを使用すると、アプリケーション間を行き来することなく、Dropbox Sign の機能を HubSpot で活用できます。このインテグレーションでは、HubSpot から直接テンプレートを作成したり、署名を依頼したり、署名依頼のステータスを表示したりできます。

テンプレートを作成

HubSpot の Dropbox Sign CRM カードでは、ファイルのアップロード、署名者の役割の割り当て、ドキュメントへの入力可能なフィールドの追加を通して、HubSpot を離れることなく、テンプレートを新規作成できます。

アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションでテンプレートを作成する方法についてはこちらをご覧ください。

署名依頼を送信する

HubSpot の連絡先、会社、取引レコードから署名依頼を送信できます。1 回きりのドキュメントまたはテンプレートを使用した署名依頼を選んで送信してください。

注：連絡先、取引、会社レコードからインテグレーションを使用できるのは、適切なオブジェクト アクセスを持つ HubSpot ユーザーだけです。

署名依頼のステータスを表示する

署名依頼を送信すると、署名依頼のステータスが HubSpot の Dropbox Sign CRM カードに表示され、そこから署名依頼のリマインダー送信やキャンセルを行うことができます。ドキュメントへの署名が完了すると、作成元の HubSpot レコードに自動的に保存されるため、整理も簡単です。

注：HubSpot に表示されるのは Dropbox Sign CRM カードから送信された署名依頼だけです。hellosign.com から送信された署名依頼を HubSpot で追跡することはできません。このような署名依頼は、hellosign.com の［ドキュメント］ページで追跡できます。

アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションで署名依頼のステータスを表示する方法についてはこちらをご覧ください。