この記事では、アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションに関するよくある質問にお答えします。
こちらの記事の内容：
アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションで追加された機能は何ですか？
従来のインテグレーションとアップグレード版との違いはありますか？
Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションと hellosign.com との違いはありますか？
アップグレードすると、HubSpot のデータ、ドキュメント、テンプレートはどうなりますか？
アップグレード版インテグレーションで署名依頼の最新ステータスを見るにはどうしたらいいですか？
従来のインテグレーションの差し込みフィールドがあるテンプレートはどうなりますか？
アップグレードしても Dropbox Sign にある従来のテンプレートを編集できますか？
アップグレード後も従来のインテグレーションと同じ手順で新しいテンプレートを作成できますか？
アップグレードしても現在の Dropbox Sign プランを維持できますか？
アップグレード版インテグレーションを使用するには、組織の他のメンバーと同じ Dropbox Sign プランを利用する必要がありますか？
アップグレードしても現在の HubSpot プランを維持できますか？
従来のインテグレーションをアンインストールしてしまった場合、アップグレード版インテグレーションを利用するにはどうしたらいいですか？
Dropbox Sign アプリを HubSpot にインストールするにはどうしたらいいですか？
2022 年 11 月 25 日までにアップグレードしないとどうなりますか？
アップグレード版 Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションで追加された機能は何ですか？
アップグレード版インテグレーションには以下の機能が追加されました。
- 署名依頼を HubSpot の連絡先、取引、会社レコードから送信できます。
- Dropbox Sign に戻る必要なく HubSpot 内でテンプレートを作成できます。
- Dropbox Sign のテンプレートに HubSpot のプロパティを追加して、HubSpot の情報をドキュメントに自動入力することができます。
従来のインテグレーションとアップグレード版との違いはありますか？
違いはインテグレーションの履歴によって異なります。
- 過去に使用していた従来のインテグレーションをアンインストールした場合、または初めてインテグレーションをインストールする場合は、以下のような違いが生じます。
- 署名依頼のステータスが Dropbox Sign CRM カードでのみ表示されます。
- 署名依頼の署名者の連絡先レコードが自動的に作成されません。
- 従来のインテグレーションをお使いのお客様がアップグレードを行う場合、機能に変更はありません。
Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションと hellosign.com との違いはありますか？
はい。以下の機能は Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションでは利用できず、hellosign.com でのみ利用できます。
- 署名者に添付ファイルを依頼する
- hellosign.com から送信された署名依頼を追跡する
- 自分で作成したテンプレートを他のチーム メンバーと共有する
- テンプレート リンクを作成する
- テンプレートを編集する
- 署名依頼を一括送信する
- テンプレートの作成時または署名依頼の送信時にサードパーティアプリケーションからファイルを追加する
- （Premium プランのお客様のみ） 可変署名を利用する
アップグレードすると、HubSpot のデータ、ドキュメント、テンプレートはどうなりますか？
アップグレードしてもデータに影響はありません。連絡先、ドキュメント、テンプレート、未処理の署名依頼に関連するデータはすべて保存されたまま、HubSpot のアカウントからも Dropbox Sign のアカウントからもアクセスできるようになります。
アップグレードすると未処理の署名依頼はどうなりますか？
アップグレードしても未処理の署名依頼に影響はありません。未処理の署名依頼の最新ステータスは各連絡先のアクティビティフィードで確認できます。
アップグレード版インテグレーションで署名依頼の最新ステータスを見るにはどうしたらいいですか？
最近の署名依頼 3 件とそのステータスが HubSpot の Dropbox Sign CRM カードに表示されます。古い署名依頼は Dropbox Sign でご確認いただく必要があります。
従来のインテグレーションの差し込みフィールドがあるテンプレートはどうなりますか？
アップグレードしても Dropbox Sign にある従来のテンプレートを編集できますか？
はい。ただし、Dropbox Sign でテンプレートを編集する場合は、手動で差し込みフィールドに入力する必要があります。HubSpot プロパティをドラッグアンドドロップできるよう、アップグレード版インテグレーションを使用して HubSpot で新しいテンプレートを作成することをおすすめします。
アップグレード後も従来のインテグレーションと同じ手順で新しいテンプレートを作成できますか？
従来のインテグレーションと同じ手順で新しいテンプレートを作成することもできますが、アップグレード版インテグレーションで改善された機能をお使いいただくことをお勧めします。アップグレード版インテグレーションでは、差し込みフィールドを簡単に検索して、新しいテンプレートにドラッグアンドドロップできるようになりました。
アップグレードしても現在の Dropbox Sign プランを維持できますか？
現在ご利用の Dropbox Sign プランによっては、アップグレード版を利用する前にプランのアップグレードが必要になる場合があります。
- 無料プランをご利用の場合は、有料の Dropbox Sign または Dropbox Sign API プランにアップグレードする必要があります。
- 有料の Dropbox Sign プランをすでにご利用いただいている場合は、お客様側で特に必要な手続きはなく、現在のプランが維持されます。
アップグレード版インテグレーションを使用するには、組織の他のメンバーと同じ Dropbox Sign プランを利用する必要がありますか？
- Essentials プランをご利用の場合は、アップグレード版インテグレーションを利用するために組織の他のメンバーと同じ Dropbox Sign プランを利用する必要はありません。
- お客様または組織の他のメンバーのいずれかが Standard または Premium プランをご利用の場合は、アップグレード版インテグレーションを利用する前に、組織のメンバー全員が同じ Dropbox Sign チームに登録する必要があります。
アップグレードしても現在の HubSpot プランを維持できますか？
HubSpot プランを変更する必要はなく、アップグレードしても特に変更はありません。
アップグレード手数料を支払う必要はありますか？
Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションへのアップグレードにかかる手数料はありません。ただし、Dropbox Sign の無料プランをご利用の場合は、有料の Dropbox Sign または Dropbox Sign API プランにアップグレードする必要があります。
いつアップグレードできるようになりますか？
2022 年 5 月 19 日からアップグレードできるようになります。2022 年 11 月 15 日までにアップグレードしていただくようお願いします。それ以降は自動的にアップグレードされ、従来バージョンのインテグレーションのサポートは終了となります。
従来のインテグレーションをアンインストールしてしまった場合、アップグレード版インテグレーションを利用するにはどうしたらいいですか？
HubSpot マーケットプレイスに掲載されている Dropbox Sign アプリ リストからアップグレード版インテグレーションをインストールできます。
Dropbox Sign アプリを HubSpot にインストールするにはどうしたらいいですか？
HubSpot アプリ マーケットプレイスに掲載されている Dropbox Sign アプリ リストから Dropbox Sign アプリを HubSpot にインストールできます。HubSpot で Dropbox Sign アプリをインストールし、アカウントを連携する方法については、こちらをご覧ください。
アップグレードするにはどうしたらいいですか？
Dropbox Sign のお客様は 2022 年 5 月 19 日以降、HubSpot インテグレーションをアップグレードできます。
注：Dropbox Sign マルチチーム機能を使用しているチームに登録している場合、Dropbox Sign 管理者がアップグレードしないと他のメンバーはアップグレードできません。
インテグレーションをアップグレードするには：
- app.hubspot.com にログインします。
- 連絡先レコードにアクセスします。
- 右サイドバーの Dropbox Sign CRM カードで［アップグレード］をクリックします。
- ［承諾］をクリックして Dropbox Sign アカウントを再認証します。
- ［アプリを接続］をクリックして HubSpot アカウントを再認証します。
- HubSpot ブラウザ ページを更新します。
ページを更新すると、HubSpot にアップグレード版 Dropbox Sign CRM カードが表示されます。チーム メンバーはアップグレード版 Dropbox Sign CRM カードで何らかの操作を行うことで 1 回限りの認証プロセスを行う必要があります。
注：インテグレーションをアップグレードすると、従来のインテグレーションに戻すことはできません。
2022 年 11 月 25 日までにアップグレードしないとどうなりますか？
従来の Dropbox Sign for HubSpot インテグレーションは 2022 年 11 月 15 日でサポートが終了します。インテグレーションを継続して使用するには、上の質問に記載している手順に従って最新バージョンにアップグレードしてください。
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