| HubSpot での HelloSign テンプレートの作成と編集は、アップグレード版 HelloSign for HubSpot インテグレーションでのみご利用いただけます。保有できるテンプレートの数は、プランにより異なります。 |
アップグレード版 HelloSign for HubSpot インテグレーションでは、アプリを離れることなく、HubSpot から直接 HelloSign テンプレートを作成および編集できます。
HubSpot でテンプレートを作成する方法
HubSpot でテンプレートを作成するには：
1. app.hubspot.com にログインします。
2. HelloSign CRM カードで［アクション］をクリックします。
3. プルダウンメニューの［テンプレートを作成］をクリックします。
4. テンプレートに追加するドキュメント（複数可）を選択します。
- ［ファイルをアップロード］をクリックして画面の指示に従うか、［ファイルをドラッグ & ドロップ］と表示されている場所にファイルをドラッグ＆ドロップします。
5. すべてのファイルを追加したら、 ［次へ］をクリックします。
6. 最大 20 個まで署名者の役割を追加します。たとえば、売買契約書のテンプレートを作成する場合は、「買い手」と「売り手」という 2 つの役割を追加します。
7. ［次へ］をクリックします。
8. 左サイドバーから追加するフィールドをクリックし、ドキュメントにドラッグします。HelloSign エディタのご利用について詳しくはこちらをご覧ください。
- 注：HubSpot レコードの情報を自動入力したい場合は、テンプレートに HubSpot プロパティを追加できます。
9. すべてのフィールドを追加したら、［次へ］をクリックします。
10. テンプレートのタイトルを追加します。
- 注：タイトルでコロンを使用する場合は、コロンの後にスペースを挿入してください。コロンの後にスペースがないと、テンプレートのタイトルで問題が発生する場合があります。
11. 必要に応じて、CC （5 人まで）や署名者向けのデフォルト メッセージを追加することもできます。
12. ［テンプレートを保存］をクリックします。
13. ［HubSpot に戻る］をクリックします。
自作のテンプレートを hellosign.com で HelloSign のチーム メンバーと共有することができます。テンプレートをチーム メンバーと共有する方法についてはこちらをご覧ください。
HubSpot でテンプレートを編集する方法
HubSpot でテンプレートを編集するには：
1. app.hubspot.com にログインします。
2. HelloSign CRM カードで［アクション］をクリックします。
3. ［テンプレートを編集］をクリックします。
4. 編集したいテンプレートをクリックします。
- 注：hellosign.com、HubSpot、他のインテグレーションなど、ソースを問わずテンプレートを編集できます。
5. 必要に応じてファイルをアップロードまたは削除し、［次へ］をクリックします。
6. 署名者の役割を編集して、［次へ］をクリックします。
7. 必要に応じて署名フィールドと HubSpot プロパティを編集し、［次へ］をクリックします。
8. 必要に応じてテンプレートのタイトルまたはデフォルト メッセージを編集します。
9. ［テンプレートを保存］をクリックします。
10. ［HubSpot に戻る］または［テンプレートを共有］をクリックします。
［HubSpot に戻る］をクリックすると、HubSpot に戻り、［テンプレートを共有］をクリックすると、テンプレートにアクセスできるユーザーを管理できます。
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