この記事では、HubSpot から 1 回きりの署名依頼を送信する方法を説明します。また、テンプレートを使用して HubSpot から署名依頼を送信することもできます。テンプレートを作成する方法とテンプレートを使用して署名依頼を送信する方法をご覧ください。
署名依頼を送信するには：
1. app.hubspot.com にログインします。
2. 連絡先、会社、取引レコードにアクセスします。
- 注：連絡先、取引、会社レコードからインテグレーションを使用できるのは、適切なオブジェクト アクセスを持つ HubSpot ユーザーだけです。
3. 右サイドバーの HelloSign CRM カードで［アクション］をクリックします。
4. ［1 回限りのドキュメントを送信］をクリックします。
5. テンプレートに追加するドキュメント（複数可）を選択します。
- ［ファイルをアップロード］をクリックして画面の指示に従うか、［ファイルをドラッグ & ドロップ］と表示されている場所にファイルをドラッグ＆ドロップします。
6. すべてのファイルを追加したら、 ［次へ］をクリックします。
7. 署名してもらう相手の名前とメール アドレスを追加します。
- 注：連絡先レコードから署名依頼を送信した場合は、最初の署名者の名前とメール アドレスが自動入力されます。
9. ［次へ］をクリックします。
10. 左サイドバーから追加するフィールドをクリックし、ドキュメントにドラッグします。HelloSign エディタのご利用について詳しくはこちらをご覧ください。
- 注：HubSpot のプロパティを使用できるのは、テンプレートを作成する場合のみです。1 回限りのドキュメントを送信する場合は使用できません。
11. すべてのフィールドを追加したら、［次へ］をクリックします。
12. 必要に応じて、CC の受信者と署名者へのメッセージを追加します。
13. ［送信して署名をもらう］をクリックします。
14. ［HubSpot に戻る］をクリックします。
他の署名依頼と同様に1 回限りのドキュメントのステータスを追跡することができます。
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