이 문서는 Dropbox Sign 고객이 Dropbox Sign Standard 및 Sign Premium 요금제에서 사용할 수 있는 기능을 설명합니다. |
Dropbox Sign 템플릿 마이그레이션 도구를 사용하면 DocuSign 템플릿을 Dropbox Sign으로 마이그레이션할 수 있으므로 템플릿을 수동으로 다시 만들 필요가 없습니다. DocuSign 템플릿을 마이그레이션하여 Dropbox Sign 템플릿으로 변환할 수 있으므로 템플릿을 수동으로 다시 만드는 데 시간을 들이지 않고 Dropbox Sign 템플릿으로 변환할 수 있습니다.
참고:
- 마이그레이션 도구는 DocuSign 템플릿을 Dropbox Sign으로 전송하는 데만 작동합니다. 현재 다른 전자 서명 공급자는 지원되지 않습니다.
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DocuSign 템플릿을 Dropbox Sign으로 마이그레이션하려면 먼저 DocuSign 템플릿을 컴퓨터에 다운로드해야 합니다. DocuSign 템플릿을 다운로드하는 방법을 알아보세요.
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DocuSign 템플릿을 Dropbox Sign으로 마이그레이션하는 방법
템플릿 마이그레이션 방법:
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sign.dropbox.com에 로그인합니다.
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왼쪽 사이드바에서 템플릿을 클릭합니다.
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마이그레이션됨 탭을 클릭합니다.
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템플릿 마이그레이션을 클릭합니다.
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마이그레이션할 .zip 파일을 선택하고 업로드를 클릭합니다.
DocuSign에서 Dropbox Sign으로 템플릿을 마이그레이션하면 템플릿 마이그레이션 상태에 대한 실시간 정보가 팝업 창에 표시됩니다. 마이그레이션된 .zip 파일은 마이그레이션됨 탭에 나타납니다. 페이지 오른쪽에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하면 마이그레이션된 모든 템플릿에 대한 개요를 볼 수 있습니다.
부분적으로 마이그레이션된 템플릿을 검토하고 수정하는 방법
DocuSign과 Dropbox Sign 편집기 간의 차이로 인해 일부 템플릿은 부분적으로만 마이그레이션될 수 있습니다. 부분적으로 마이그레이션된 템플릿을 검토하고 필요에 따라 필드를 업데이트할 수 있습니다.
마이그레이션된 템플릿을 검토 및 수정하는 방법:
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sign.dropbox.com에 로그인합니다.
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왼쪽 사이드바에서 템플릿을 클릭합니다.
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모든 템플릿 탭을 클릭합니다.
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템플릿 이름 오른쪽에 있는 템플릿 수정을 클릭합니다.
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원하는 서명인 역할을 추가한 후 다음을 클릭합니다.
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문서 위의 경고 기호 (삼각형 안의 빨간색 느낌표)를 클릭하여 누락된 필드를 검토합니다.
- 누락된 필드가 없으면 경고 기호가 검은색으로 표시됩니다.
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템플릿에서 필요한 내용을 변경합니다. Dropbox Sign 편집기를 사용하는 방법을 알아보세요.
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누락된 필드를 모두 해결했으면 다음을 클릭합니다.
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검토 및 저장 페이지에서 템플릿 저장을 클릭합니다.
관리자: DocuSign 템플릿을 마이그레이션할 수 있는 사람 관리
관리자인 경우 팀에서 DocuSign의 템플릿을 Dropbox Sign으로 마이그레이션할 수 있는지 여부를 결정할 수 있습니다.
다음과 같이 하세요.
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sign.dropbox.com에 로그인합니다.
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오른쪽 상단의 아바타(프로필 사진이나 이니셜)를 클릭합니다.
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관리 콘솔을 선택합니다.
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왼쪽 사이드바에서 설정을 클릭합니다.
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문서 및 템플릿을 클릭합니다.
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DocuSign 템플릿을 Dropbox Sign 템플릿으로 마이그레이션을 켜짐 또는 꺼짐으로 전환합니다.
참고: 템플릿 액세스 생성을 관리자로만 제한 설정이 활성화된 경우 관리자만 템플릿 마이그레이션 도구에 액세스할 수 있습니다. 설정이 비활성화된 경우 모든 팀원이 액세스할 수 있습니다.
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Dropbox Sign은 대부분의 DocuSign 템플릿 속성, 기능, 문서 필드를 지원합니다. 아래 표에서는 완전히 지원되거나 부분적으로 지원되는 속성을 확인할 수 있습니다.
참고: 다른 DocuSign 기능 및 속성의 경우 수동 업데이트가 필요합니다. 아래의 템플릿 검토 섹션에서 이 프로세스에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
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템플릿 마이그레이션 한도
DocuSign에서 전송할 수 있는 템플릿의 수는 Dropbox Sign 요금제에 따라 다를 수 있습니다.
- Sign Standard: 15개 템플릿
- Sign Premium: 무제한 템플릿
템플릿 전송 중에 템플릿 용량 한도에 도달하면 현재 요금제의 최대 템플릿 수에 도달했음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 업로드되지 않고 남은 템플릿은 전송되지 않습니다.
참고: 이러한 제한에는 Dropbox Sign에서 직접 만든 템플릿이 포함됩니다. |
템플릿 마이그레이션에 대한 다른 제한 사항은 다음과 같습니다.
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한 번에 전송할 수 있는 템플릿(.json) 파일의 최대 수는 50개입니다.
- 파일 업로드 크기 한도는 40MB입니다.
- 템플릿당 최대 필드 수는 200개입니다.
- 템플릿당 페이지 한도는 400페이지입니다.
템플릿 마이그레이션 도구 사용 방법
해당 템플릿을 Dropbox Sign으로 전송하려면 다음과 같이 하세요.
- DocuSign 계정에 로그인합니다.
- 마이그레이션하려는 모든 DocuSign 템플릿을 .zip 파일 하나로 모읍니다. 각 템플릿은 JSON 파일로도 업로드할 수 있습니다.
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Dropbox Sign 계정에 로그인합니다.
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왼쪽 사이드바에서 템플릿 전송을 클릭합니다.
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파일 추가를 클릭하거나.zip 파일을 끌어다 놓으면 전송을 시작합니다.
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파일이 추가되면 ‘파일 전송 중’이라는 메시지가 표시됩니다. 템플릿 전송이 완료되면 템플릿 페이지에 자동으로 추가됩니다. 서명 요청에서 사용하기 전에 새로 마이그레이션된 Dropbox Sign 템플릿을 검토하여 마이그레이션이 안전하게 완료되었는지 확인하는 것이 좋습니다.
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전송이 완료되면 전송 요약이 표시됩니다.
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보고서 다운로드를 클릭하여 상세 내용을 볼 수 있습니다.
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전송된 템플릿을 검토하려면 템플릿으로 이동을 클릭합니다.
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검토하려는 템플릿 옆에 있는 ︙(세로 줄임표)를 클릭합니다.
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수정을 선택합니다.
여기에서 템플릿의 각 요소가 올바르게 전송되었는지 확인하고 원하는 요소를 수정할 수 있습니다.
참고: 서명 요청에 사용하기 전에 전송된 모든 템플릿을 검토하여 지원되는 모든 필드가 Dropbox Sign에 올바르게 전송되었는지 확인하는 것이 좋습니다.
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템플릿 보고서
템플릿 전송이 완료된 후 보고서 다운로드를 클릭하면 템플릿 보고서를 받을 수 있습니다. 이 보고서는 .csv 파일로 다운로드되며 템플릿에 대한 다음 정보를 보여줍니다.
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변환 완료됨: 지원되는 모든 DocuSign 템플릿 속성, 기능 및 문서 필드가 Dropbox Sign으로 변환되었습니다.
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일부 변환됨: 지원되는 모든 DocuSign 템플릿 속성, 기능 및 문서 필드가 Dropbox Sign으로 변환되었습니다. 지원되지 않는 DocuSign 템플릿 속성, 기능, 및 문서 필드는 건너뛰었으며 CSV 보고서에 캡처되었습니다.
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변환 실패: Dropbox Sign 템플릿 할당량에 도달했거나 손상된 템플릿 JSON 파일을 업로드하면 이러한 문제가 발생합니다. 다른 잠재적인 일시적인 오류로 인해 템플릿 전송이 실패할 수도 있습니다.
CSV 보고서는 건너뛰어서 전송할 수 없는 기능, 필드, 속성에 대한 세부정보를 제공합니다. 또한 템플릿 전송에 실패한 경우 CSV에는 템플릿이 실패한 이유에 대한 자세한 설명이 포함됩니다.
템플릿이 전송되는 중에 최대 템플릿 할당량에 도달하면 할당량을 초과하는 각 템플릿은 CSV 보고서 내에서 ‘전송 실패’로 태그 지정됩니다.
템플릿 검토
템플릿이 마이그레이션되면 각 템플릿을 검토하여 지원되는 모든 필드가 Dropbox Sign 템플릿으로 올바르게 변환되었는지 확인하는 것이 좋습니다. 템플릿 세부정보를 보려면 다음 단계를 따르세요.
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왼쪽 사이드바에서 템플릿을 선택합니다.
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모든 템플릿 탭이 선택되어 있는지 확인합니다. 템플릿의 목록은 맨 위에서부터 최근에 추가된 템플릿 순서대로 표시됩니다.
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검토하려는 템플릿에서 ︙(세로 줄임표)를 클릭합니다.
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드롭다운 메뉴에서 수정을 선택합니다.
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문서 선택 페이지에서 템플릿 편집기가 열립니다. 여기에 DocuSign 템플릿에 사용된 파일이 표시됩니다. 이 단계에서 파일을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 완료되면 다음을 선택합니다.
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역할 추가 단계에서 역할 제목을 검토할 수 있습니다. 이 값은 이전 수신인 역할에서 변환된 값이 될 수 있습니다. 이 단계에서 역할을 수정하거나 서명인 재지정을 활성화하거나 서명인 순서를 설정할 수도 있습니다. 완료되면 다음을 선택합니다.
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필드 배치 단계에서는 문서에 추가된, 지원되는 모든 문서 필드가 DocuSign 템플릿에서와 동일한 위치에 있습니다. 왼쪽 패널을 업데이트하여 특정 서명자의 필드를 추가하고 오른쪽 패널을 업데이트하여 선택된 필드의 추가 세부정보를 포함합니다.
- 템플릿 편집기의 오른쪽 하단에 있는 미리 보기 버튼을 클릭하면 각 서명인의 문서를 미리볼 수 있습니다. 검토한 후에 다음을 클릭합니다.
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참조인으로 포함된 수신인 역할, 템플릿 제목, 템플릿 메시지를 검토합니다. 모든 수정이 완료되면 템플릿 저장을 클릭합니다.
템플릿 사용
템플릿 변환 및 검토가 완료되면 Dropbox Sign 워크플로에서 사용할 수 있습니다.
템플릿 사용에 대해 자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.
댓글
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