HubSpot에서 템플릿을 사용하여 서명 요청을 보내는 방법

업그레이드된 HubSpot용 HelloSign 연동을 사용하면 HelloSign으로 전환하지 않고도 HubSpot에서 연락처, 회사, 거래 기록의 템플릿을 이용하여 서명 요청을 보낼 수 있습니다. 템플릿을 사용하지 않고 서명 요청을 보낼 수도 있습니다. 템플릿을 사용하지 않고 서명 요청을 보내는 방법을 알아보세요.

HubSpot에서 템플릿을 사용하여 서명 요청을 보내려면 다음과 같이 하세요.

1. app.hubspot.com에 로그인합니다.

2. 연락처, 회사 또는 거래 기록으로 이동합니다.

3. 오른쪽 사이드바에 있는 HelloSign CRM 카드의 템플릿 보내기를 클릭합니다.

4. 사용하려는 템플릿의 이름을 클릭합니다.

5. 각 서명인 역할에 이름과 이메일 주소를 추가합니다.

6. 검인 전자 서명(QES) 부가 기능을 구매한 경우, 검인 전자 서명 사용을 켜거나 끌 수 있습니다.

7. 다음을 클릭합니다.

8. 문서의 모든 정보가 올바른지 검토합니다.

참고: 이 보기에서는 HubSpot 속성을 추가하거나 수정할 수 없으며, HubSpot 속성과 HelloSign 자동 완성 필드 추가 또는 수정은 새 템플릿을 만들 때만 가능합니다.

9. 서명 받기 위해 보내기를 클릭합니다.

10. HubSpot로 돌아가기를 클릭하여 HelloSign 창을 닫습니다.

HubSpot로 돌아가면 오른쪽 사이드바의 HelloSign CRM 카드에 최근 서명 요청 3개가 있습니다. 상태: [x] 필드에서 서명 요청의 상태를 확인할 수 있습니다.

레거시 통합: HubSpot에서 서명 요청 전송

레거시 HubSpot용 HelloSign 통합 사용자는 다음 지침에 따라 HubSpot에서 템플릿을 사용하여 서명 요청을 보낼 수 있습니다.

1. app.hubspot.com에 로그인합니다.

2. 개인의 연락처 기록으로 이동합니다.

3. HelloSign CRM 카드의 작업을 클릭합니다.

4. 템플릿 저장을 클릭합니다.

5. 사용하려는 템플릿의 이름을 클릭합니다.

6. 각 서명인 역할에 이름과 이메일 주소를 추가합니다.

7. 서명 요청을 클릭합니다.

8. 닫기를 클릭합니다.