에서만 사용할 수 있습니다. |
두 애플리케이션을 왔다 갔다 할 필요 없이 HubSpot에서 Dropbox Sign의 기능을 활용할 수 있게 해주는 HubSpot용 Dropbox Sign 통합을 HubSpot에서 바로 템플릿을 만들고, 서명을 요청하고, 서명 요청 상태를 확인할 수 있습니다.
템플릿 만들기
HubSpot를 종료하지 않고도 HubSpot의 Dropbox Sign CRM 카드에서 파일을 업로드하고, 서명인 역할을 할당하고, 문서에 입력 가능한 필드를 추가하여 새 템플릿을 만들 수 있습니다.
업그레이드된 HubSpot용 Dropbox Sign 통합으로 템플릿을 만드는 방법을 알아보세요.
서명 요청 보내기
HubSpot의 연락처, 회사 또는 거래 기록에서 서명 요청을 보낼 수 있습니다. 일회성 문서를 보내거나, 템플릿을 사용하여 서명 요청을 보내세요.
참고: 적절한 개체 액세스를 보유한 HubSpot 사용자만 연락처, 거래 및 회사 기록의 통합을 사용할 수 있습니다.
서명 요청 상태 보기
서명 요청을 보낸 후에는 해당 요청의 상태가 HubSpot의 Dropbox Sign CRM 카드에 표시됩니다. 여기서 미리 알림을 보내거나 요청을 취소할 수 있습니다. 서명된 문서는 간편한 정리를 위해 원래 생성되었던 HubSpot 기록에 자동으로 저장됩니다.
참고: Dropbox Sign CRM 카드에서 전송된 서명 요청만 HubSpot에 표시됩니다. hellosign.com에서 전송된 서명 요청은 HubSpot에서 상태를 확인할 수 없습니다. 이러한 서명 요청의 상태는 hellosign.com의 문서 페이지에서 확인할 수 있습니다.
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