HubSpot에서 HelloSign 템플릿을 만들고 수정하는 방법

업그레이드된 HubSpot용 HelloSign 통합을 사용하면 HubSpot 앱에서 바로 HelloSign 템플릿을 만들고 수정할 수 있습니다.

HubSpot에서 템플릿을 만드는 방법

HubSpot에서 템플릿을 만드는 방법은 아래와 같습니다.

1. app.hubspot.com에 로그인합니다.

2. HelloSign CRM 카드의 작업을 클릭합니다.

3. 드롭다운에서 템플릿 만들기를 클릭합니다.

4. 템플릿에 추가할 문서를 선택합니다.

• 파일 업로드를 클릭하고 안내에 따르거나, 여기에 파일을 끌어다 놓기라고 표시된 곳에 파일을 끌어다 놓습니다.

5. 파일을 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.

6. 서명인 역할을 최대 20개 추가합니다. 예를 들어 매매 계약에 대한 템플릿을 만드는 경우에 ‘구매자’와 ‘판매자’라는 두 가지 역할을 추가할 수 있습니다.

7. 다음을 클릭합니다.

8. 문서 왼쪽 사이드바에서 추가할 필드를 클릭하고 끌어다 놓습니다. HelloSign 편집기에 대해 자세히 알아보세요.

• 참고: HubSpot 기록에서 자동 완성할 정보가 있다면 템플릿에 HubSpot 속성을 추가하면 됩니다.

9. 필드를 모두 추가했으면 다음을 클릭합니다.

10. 템플릿 제목을 추가합니다.

• 참고: 제목에 쌍점(:)을 사용하는 경우, 쌍점 뒤에 공백을 추가하세요. 쌍점 뒤에 공백이 없으면 템플릿 제목에 문제가 발생할 수 있습니다.

11. 참조 수신인은 5명까지 추가할 수 있으며, 서명인을 위한 기본 메시지도 추가할 수 있습니다.

12. 템플릿 저장을 클릭합니다.

13. HubSpot로 돌아가기를 클릭합니다.

HelloSign 팀원들과 함께 만든 템플릿을 hellosign.com에 공유할 수 있습니다. 팀원들과 템플릿을 공유하는 방법을 알아보세요.

HubSpot에서 템플릿을 수정하는 방법

HubSpot에서 템플릿을 수정하려면 다음과 같이 하세요.

1. app.hubspot.com에 로그인합니다.

2. HelloSign CRM 카드의 작업을 클릭합니다.

3. 템플릿 수정을 클릭합니다.

4. 수정할 템플릿을 클릭합니다.

• 참고: hellosign.com, HubSpot, 다른 통합 등 어느 소스에서든 템플릿을 수정할 수 있습니다.

5. 필요한 경우 파일을 업로드하거나 제거하고 다음을 클릭합니다.

6. 필요한 경우 서명인 역할을 수정하고 다음을 클릭합니다.

7. 서명 필드와 HubSpot 속성을 수정하고 다음을 클릭합니다.

8. 원하는 경우 템플릿 제목이나 기본 메시지를 수정합니다.

9. 템플릿 저장을 클릭합니다.

10. HubSpot로 돌아가기 또는 템플릿 공유를 클릭합니다.

HubSpot로 돌아가기를 클릭하면 HubSpot로 다시 연결됩니다. 템플릿 공유를 클릭하면 내 템플릿에 대한 액세스 권한이 있는 사람을 관리할 수 있습니다.