Lama: Mengisi Templat Dropbox Sign Secara Automatik Dengan Maklumat Hubungan CRM HubSpot

• Mengatur Atribut Kenalan dalam CRM HubSpot Anda
• Memformat Templat Dropbox Sign Menggunakan Tag “Nama Dalaman” CRM HubSpot
• Meminta Tandatangan Dalam Akaun CRM HubSpot Anda
• Menyesuaikan Label Dropbox Sign dalam CRM HubSpot Anda

Mengatur Atribut Kenalan dalam CRM HubSpot

Integrasi HubSpot dan Dropbox Sign membolehkan anda menghalakan maklumat kenalan HubSpot ke templat Dropbox Sign praformat secara automatik. Fungsi ini amat berguna untuk memuatkan maklumat dengan cepat dan tepat ke dalam dokumen atau kontrak yang kerap digunakan.

Namun, sebelum anda mula memformat templat HelloSign untuk integrasi HubSpot, anda perlu mengatur atribut kenalan yang diinginkan. Atribut ini menyimpan maklumat yang akan anda halakan ke templat Dropbox Sign anda. Gambaran keseluruhan atribut kenalan anda terdapat dalam bahagian “Tentang kenalan” dalam CRM HubSpot anda.

Terdapat kira-kira 50 medan maklumat kenalan lalai, atau “atribut”, yang disertakan dengan CRM HubSpot anda. Anda boleh menambah dan menghapuskan atribut ini dengan memilih pautan “Lihat semua atribut” pada pengaki bahagian “Tentang kenalan”.

Selepas anda memilih pautan, anda akan dilencongkan ke halaman lain. Gunakan bar carian atau senarai yang disediakan di bawah "Semua Atribut" untuk menambah atribut baru pada bahagian tentang kenalan.

Atribut yang lazim digunakan termasuklah:

• Nama
• Alamat
• Tarikh Tutup
• Syarikat
• ETC

Selepas anda memilih atribut, klik butang “Kembali” berwarna biru.
Sekarang anda boleh isikan medan atribut baru dengan maklumat yang betul. 

Setelah anda selesai mengisi maklumat yang sesuai, anda boleh mula memformat Templat Dropbox Sign dengan tag “nama dalaman” yang betul.

Memformat Templat Dropbox Sign Untuk Digunakan dalam CRM HubSpot Anda
Untuk menyediakan dokumen anda yang akan diisikan secara automatik menggunakan maklumat atribut kenalan yang betul, anda perlu memformat templat anda menggunakan tag “nama dalaman” HubSpot yang sesuai. Tag “nama dalaman” ini bertindak sebagai bendera untuk menunjukkan maklumat yang akan ditarik daripada profil kenalan HubSpot secara automatik.

Untuk mula memformat templat anda dengan tag “nama dalaman” yang betul

1. Daftar masuk ke akaun Dropbox Sign anda.
2. Klik Templat.
3. Klik Cipta Templat.
4. Klik Muat naik fail dan pilih kontrak atau dokumen yang ingin diformat atau dengan memilih salah satu ikon integrasi kami (Dropbox, Drive dll.).
5. Klik Buka.
6. Klik Seterusnya.
7. Isikan peranan penandatangan yang sesuai. Anda juga boleh mengisikan peranan yang sesuai pada masa ini jika terdapat berbilang penandatangan.
8. Klik Seterusnya.
9. Klik “Kotak teks” dalam bar sisi kiri dan seret ke dalam dokumen.

Perhatian: Anda akan menggunakan format ini untuk memformat dokumen dengan tag “nama dalaman” HubSpot.

10. Klik kotak teks pada dokumen anda dan pada menu pilihan Tugaskan kepada, pilih Pengirim.
11. Seterusnya, klik bahagian Medan Cantum dan tambah tag “nama dalaman” Hubspot yang sepadan dengan label atribut dalam akaun CRM HubSpot anda. (Lawati penghujung siaran ini untuk melihat kekunci lengkap .)
12. Klik butang Seterusnya berwarna biru untuk menyimpan pemformatan anda dan menutup tetingkap dokumen anda. 
13. Untuk menyudahkan, anda boleh menambah tajuk peranan penerima SK, memberikan tajuk kepada templat anda dan mengisikan mesej lalai pilihan yang akan dihantar kepada penerima apabila anda meminta tandatangan. 
14. Simpan templat anda dengan memilih butang Simpan Templat. 

Meminta Tandatangan dalam Akaun CRM HubSpot Anda Menggunakan Templat Dropbox Sign

Setelah dokumen dihantar kepada penandatangan, garis masa CRM HubSpot anda akan menambah acara kitaran kepada papan pemuka kenalan anda. 

Selepas dokumen ditandatangani, aktiviti akan dilog dan salinan dokumen yang lengkap akan dimuat turun secara automatik sebagai PDF ke bahagian lampiran pada halaman kenalan.

Perhatian: Dokumen Dropbox Sign yang lengkap tidak lagi akan dilampirkan terus ke HubSpot disebabkan isu yang telah kami kenal pasti tahun lepas tentang cara dokumen disiarkan melalui CDN (Rangkaian Penghantaran Kandungan) HubSpot. Anda masih boleh menyediakan templat dan menghantar permintaan tandatangan melalui HubSpot.

Perkara yang sepatutnya anda lihat dalam Aktiviti kenalan pada masa ini ialah pemberitahuan dokumen yang ditandatangani seperti–

"KENALAN Dropbox Sign menandatangani acara Dropbox Sign Pautan Dokumen Dropbox Sign di sini)"

Pautan akan melencongkan anda kembali ke HelloSign.com untuk mengakses dokumen anda dalam laman kami. 

Menyesuaikan Label Dropbox Sign dalam CRM HubSpot Anda 

Di samping atribut lalai, Dropbox Sign membolehkan anda mencipta hingga 30 label tersuai. Walaupun anda boleh menukar “label” atribut yang boleh dikenal pasti, tag “nama dalaman” mestilah kekal sama semasa memformat templat anda: