Cara menghantar permintaan tandatangan daripada HubSpot menggunakan templat

Dengan integrasi HelloSign untuk HubSpot yang dinaik taraf, anda boleh menghantar permintaan tandatangan menggunakan templat daripada rekod Kenalan, Syarikat dan Urus niaga dalam HubSpot, tanpa beralih ke HelloSign. Anda juga boleh menghantar permintaan tandatangan tanpa menggunakan templat. Ketahui cara menghantar permintaan tandatangan tanpa menggunakan templat.

Cara menghantar permintaan tandatangan daripada HubSpot menggunakan templat:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com.

2. Navigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga.

• Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat.

3. Klik Hantar templat dalam kad CRM HelloSign dalam bar sisi kanan.

4. Klik nama templat yang ingin digunakan.

5. Tambah nama dan alamat e-mel bagi setiap peranan penandatangan.

• Perhatian: Nama penandatangan pertama dan alamat e-mel akan diisi secara automatik jika anda menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan mereka.

6. Jika anda telah membeli penambahan eTandatangan Berkelayakan (QES), anda boleh togol Dayakan eTandatangan Berkelayakan kepada hidup atau mati.

7. Klik Seterusnya.

8. Semak dokumen untuk memastikan semuanya kelihatan betul.

• Perhatian: Atribut HubSpot tidak boleh ditambah atau disunting daripada paparan ini. Anda hanya boleh menambah atau menyunting atribut HubSpot dan medan autoisi HelloSign apabila mencipta templat baru.

9. Klik Hantar untuk ditandatangani.

9. Klik Kembali ke HubSpot untuk menutup tetingkap HelloSign.

Apabila anda kembali ke HubSpot, anda akan melihat 3 permintaan tandatangan terbaru anda tersenarai dalam kad CRM HelloSign dalam bar sisi kanan. Anda boleh melihat status permintaan tandatangan dalam medan Status: [x].

Integrasi lama: Hantar permintaan tandatangan dalam HubSpot

Jika anda menggunakan HelloSign lama untuk integrasi HubSpot, anda boleh menghantar permintaan tandatangan dalam HubSpot menggunakan templat dengan mengikut arahan ini:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com

2. Navigasi ke rekod Kenalan individu.

3. Klik Tindakan dalam kad CRM HelloSign.

4. Klik Pilih templat.

5. Klik nama templat yang ingin digunakan.

6. Tambah nama dan alamat e-mel bagi setiap peranan penandatangan.

• Perhatian: Nama penandatangan pertama dan alamat e-mel akan diisi secara automatik jika anda menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan mereka.

7. Klik Minta tandatangan.

8. Klik Tutup.