Integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot: gambaran keseluruhan

Integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot membolehkan anda menggunakan ciri-ciri Dropbox Sign dalam HubSpot tanpa perlu beralih antara aplikasi. Dengan integrasi ini, anda boleh mencipta templat, meminta tandatangan dan melihat status permintaan tandatangan terus dalam HubSpot.

Cipta templat

Daripada kad CRM Dropbox Sign dalam HubSpot, anda boleh mencipta templat baru dengan memuat naik fail, menetapkan peranan penandatangan dan menambah medan boleh isi pada dokumen anda. Semuanya boleh dilakukan tanpa meninggalkan HubSpot.

Ketahui cara mencipta templat dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf.

Hantar permintaan tandatangan

Anda boleh menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga dalam HubSpot. Pilih antara menghantar dokumen sekali atau menghantar permintaan tandatangan menggunakan templat.

Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat.

Lihat status permintaan tandatangan

Selepas anda menghantar permintaan tandatangan, status permintaan itu akan kelihatan dalam kad CRM Dropbox Sign dalam HubSpot. Dari situ, anda boleh menghantar peringatan atau membatalkan permintaan. Sebaik sahaja dokumen ditandatangani, dokumen tersebut akan disimpan secara automatik ke rekod HubSpot yang mencipta dokumen itu untuk memudahkan pengaturan.

Perhatian: Hanya permintaan tandatangan yang dihantar daripada kad CRM Dropbox Sign yang akan muncul dalam HubSpot. Permintaan tandatangan yang dihantar daripada hellosign.com tidak dijejaki dalam HubSpot. Anda boleh menjejaki permintaan tandatangan tersebut daripada halaman Dokumen di hellosign.com.

Ketahui cara melihat status permintaan tandatangan dengan integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf.