Soalan lazim tentang integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf

Artikel ini menjawab soalan lazim tentang integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf.

Bahagian dalam artikel ini:

Apakah yang baru dalam integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf?

Adakah terdapat perbezaan lain antara integrasi lama dengan integrasi yang dinaik taraf?

Adakah terdapat sebarang perbezaan antara integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot dengan hellosign.com?

Apakah yang akan berlaku kepada data, dokumen dan templat saya dalam HubSpot apabila saya menaik taraf?

Apakah yang akan berlaku kepada permintaan tandatangan belum selesai saya apabila saya menaik taraf?

Bagaimanakah saya boleh melihat kemas kini status permintaan tandatangan dengan integrasi yang dinaik taraf?

Apakah yang akan berlaku kepada templat saya yang mempunyai medan cantum daripada integrasi lama?

Adakah saya boleh menyunting templat saya dalam Dropbox Sign untuk templat lama apabila saya menaik taraf?

Selepas menaik taraf, bolehkah saya mencipta templat baru menggunakan pendekatan integrasi lama?

Bolehkah saya terus menggunakan pelan Dropbox Sign semasa saya apabila menaik taraf?

Adakah saya perlu menggunakan pelan Dropbox Sign yang sama dengan seluruh organisasi saya untuk menggunakan integrasi yang dinaik taraf? 

Bolehkah saya terus menggunakan pelan HubSpot semasa saya apabila menaik taraf?

Adakah saya perlu membayar yuran untuk menaik taraf?

Bilakah saya boleh menaik taraf?

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan integrasi yang dinaik taraf jika saya telah menyahpasang integrasi lama pada masa lalu?

Bagaimanakah cara untuk memasang aplikasi Dropbox Sign dalam HubSpot?

Bagaimanakah saya boleh menaik taraf?

Apakah yang berlaku jika saya tidak menaik taraf selewat-lewatnya pada 15 November 2022??

Apakah yang baru dalam integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot yang dinaik taraf?

Dengan integrasi yang dinaik taraf:

• Anda akan dapat menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat dalam HubSpot.
• Anda boleh mencipta templat dalam HubSpot tanpa perlu beralih kembali ke Dropbox Sign.
• Anda boleh menambah atribut HubSpot kepada templat Dropbox Sign anda yang akan mengisi dokumen secara automatik dengan maklumat rekod HubSpot.

Adakah terdapat perbezaan lain antara integrasi lama dengan integrasi yang dinaik taraf?

Anda mungkin mengalami perbezaan berdasarkan sejarah anda dengan integrasi.

• Jika anda menggunakan integrasi lama pada masa lalu dan menyahpasang integrasi itu, atau jika anda memasang integrasi buat kali pertama, anda akan mengalami perkara yang berikut:
  • Anda hanya akan melihat status permintaan tandatangan dalam kad CRM Dropbox Sign.
  • Rekod kenalan tidak akan dicipta secara automatik untuk penandatangan dalam permintaan tandatangan anda.
• Jika anda menggunakan integrasi lama dan memilih untuk menaik taraf, anda tidak akan kehilangan sebarang fungsi.

Adakah terdapat sebarang perbezaan antara integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot dengan hellosign.com?

Ya. Ciri berikut tidak tersedia dalam integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot dan hanya boleh dilakukan di hellosign.com:

• Meminta lampiran daripada penandatangan.
• Menjejaki permintaan tandatangan yang dihantar daripada hellosign.com.
• Berkongsi templat yang telah anda cipta dengan ahli pasukan yang lain.
• Mencipta pautan templat.
• Menyunting templat.
• Menghantar permintaan tandatangan secara pukal.
• Menambah fail daripada aplikasi pihak ketiga semasa mencipta templat atau menghantar permintaan tandatangan.
• (Pelanggan premium sahaja) Menggunakan penandatanganan boleh ubah.

Apakah yang akan berlaku kepada data, dokumen dan templat saya dalam HubSpot apabila saya menaik taraf?

Data anda tidak akan terjejas apabila anda menaik taraf. Semua data yang berkaitan dengan kenalan, dokumen, templat dan tandatangan belum selesai akan kekal disimpan dan boleh diakses dalam akaun HubSpot dan Dropbox Sign anda.

Apakah yang akan berlaku kepada permintaan tandatangan belum selesai saya apabila saya menaik taraf? 

Permintaan tandatangan yang belum selesai tidak akan terjejas apabila anda menaik taraf. Anda akan dapat melihat kemas kini status untuk sebarang permintaan tandatangan yang belum selesai dalam suapan aktiviti kenalan individu.

Bagaimanakah saya boleh melihat kemas kini status permintaan tandatangan dengan integrasi yang dinaik taraf?

Anda akan dapat melihat 3 permintaan tandatangan paling baru dan status permintaan dalam kad CRM Dropbox Sign dalam HubSpot. Anda perlu melihat permintaan tandatangan lama dalam Dropbox Sign.

Apakah yang akan berlaku kepada templat saya yang mempunyai medan cantum daripada integrasi lama?

Adakah saya boleh menyunting templat saya dalam Dropbox Sign untuk templat lama apabila saya menaik taraf?

Ya. Walau bagaimanapun, anda perlu menaip medan cantum anda secara manual jika anda memilih untuk menyunting templat dalam Dropbox Sign. Kami mengesyorkan penciptaan templat baru dalam HubSpot menggunakan integrasi yang dinaik taraf supaya anda boleh menyeret dan melepaskan atribut HubSpot untuk diisi secara automatik.

Selepas menaik taraf, bolehkah saya mencipta templat baru menggunakan pendekatan integrasi lama?

Walaupun anda boleh menggunakan pendekatan integrasi lama untuk mencipta templat baru, kami mengesyorkan agar anda menggunakan kefungsian integrasi yang dinaik taraf. Dengan integrasi yang dinaik taraf, anda boleh mencari medan cantum dengan mudah untuk diseret dan dilepaskan ke dalam templat baru.

Bolehkah saya terus menggunakan pelan Dropbox Sign semasa saya apabila menaik taraf?

Bergantung pada pelan Dropbox Sign semasa anda, anda mungkin perlu menaik taraf pelan sebelum menaik taraf:

• Jika anda menggunakan pelan Percuma, anda perlu menaik taraf kepada pelan Dropbox Sign atau Dropbox Sign API berbayar. 
• Jika anda sudah menggunakan pelan Dropbox Sign berbayar, anda tidak perlu melakukan apa-apa dan pelan anda akan kekal sama.

Adakah saya perlu menggunakan pelan Dropbox Sign yang sama dengan seluruh organisasi saya untuk menggunakan integrasi yang dinaik taraf? 

• Jika anda menggunakan pelan Essentials, anda tidak perlu menggunakan pelan Dropbox Sign yang sama dengan seluruh organisasi anda untuk menggunakan integrasi yang dinaik taraf.
• Jika anda atau sesiapa sahaja dalam organisasi anda menggunakan pelan Standard atau Premium, anda semua perlu berada dalam pasukan Dropbox Sign yang sama sebelum anda boleh menggunakan integrasi yang dinaik taraf.

Bolehkah saya terus menggunakan pelan HubSpot semasa saya apabila menaik taraf?

Pelan HubSpot anda boleh kekal sama. Perubahan tidak akan dibuat jika anda menaik taraf.

Adakah saya perlu membayar yuran untuk menaik taraf?

Bayaran tidak diperlukan untuk menaik taraf integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot. Namun, jika anda menggunakan pelan Dropbox Sign Percuma, anda perlu menaik taraf kepada pelan Dropbox Sign atau Dropbox Sign API berbayar. 

Bilakah saya boleh menaik taraf?

Anda akan dapat menaik taraf mulai 19 Mei 2022. Kami meminta anda menaik taraf selewat-lewatnya pada 15 November 2022 kerana anda akan dinaik taraf secara automatik dan kami tidak lagi akan menyokong integrasi versi lama selepas tarikh tersebut.

Bagaimanakah saya boleh mendapatkan integrasi yang dinaik taraf jika saya telah menyahpasang integrasi lama pada masa lalu?

Anda boleh memasang integrasi yang dinaik taraf daripada senarai aplikasi Dropbox Sign dalam Marketplace HubSpot.

Bagaimanakah cara untuk memasang aplikasi Dropbox Sign dalam HubSpot?

Anda boleh memasang aplikasi Dropbox Sign dalam HubSpot daripada senarai aplikasi Dropbox Sign dalam Marketplace Aplikasi HubSpot. Ketahui cara memasang aplikasi Dropbox Sign dalam HubSpot dan sambungkan akaun anda.

Bagaimanakah saya boleh menaik taraf?

Mulai 19 Mei 2022, pelanggan Dropbox Sign boleh menaik taraf integrasi HubSpot.

Perhatian: Jika anda berada dalam pasukan yang menggunakan ciri multipasukan DropboxSign, pentadbir Dropbox Sign anda perlu menaik taraf sebelum ahli pasukan yang lain boleh menaik taraf.

Untuk menaik taraf integrasi:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com.
2. Navigasi ke rekod Kenalan.
3. Klik Naik Taraf dalam kad CRM Dropbox Sign dalam bar sisi kanan.
4. Klik Terima untuk membenarkan semula akaun Dropbox Sign anda.
5. Klik Sambung aplikasi untuk membenarkan semula akaun HubSpot anda.
6. Muat semula halaman pelayar HubSpot.

Selepas anda memuat semula halaman, anda dan pasukan anda akan melihat kad CRM Dropbox Sign yang dinaik taraf dalam HubSpot. Ahli pasukan perlu melalui proses kebenaran sekali dengan melakukan sebarang tindakan dalam kad CRM Dropbox Sign yang dinaik taraf.

Perhatian: Selepas anda menaik taraf integrasi, anda tidak boleh kembali kepada integrasi lama.

Apakah yang berlaku jika saya tidak menaik taraf selewat-lewatnya pada 15 November 2022??

Sokongan untuk integrasi Dropbox Sign untuk HubSpot lama akan berakhir pada 15 November 2022. Untuk terus menggunakan integrasi ini, naik taraf kepada versi terbaru dengan mengikut arahan dalam soalan di atas.