Cara mencipta dan menyunting templat HelloSign dalam HubSpot

Dengan integrasi HelloSign untuk HubSpot yang dinaik taraf, anda boleh mencipta dan menyunting templat HelloSign terus dalam HubSpot tanpa meninggalkan aplikasi.

Cara mencipta templat dalam HubSpot

Untuk mencipta templat dalam HubSpot:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com.

2. Klik Tindakan dalam kad CRM HelloSign.

3. Klik Cipta templat dalam menu pilihan.

4. Pilih dokumen yang ingin ditambah kepada templat anda.

• Klik Muat naik fail dan ikuti prom, atau seret dan lepaskan fail yang tertera Seret dan lepaskan fail di sini.

5. Selepas anda menambah semua fail anda, klik Seterusnya.

6. Tambah hingga 20 peranan penandatangan. Contohnya, jika anda mencipta templat untuk perjanjian jualan, anda mungkin mahu menambah dua peranan—“Pembeli” dan “Penjual”.

7. Klik Seterusnya.

8. Klik dan seret medan yang ingin ditambah dari bar sisi kiri ke dokumen anda. Ketahui lebih lanjut tentang cara menggunakan editor HelloSign.

• Perhatian: Jika terdapat maklumat yang ingin anda isi secara automatik daripada rekod HubSpot anda, anda boleh menambah atribut HubSpot ke dalam templat.

9. Selepas anda masukkan kesemua medan anda, klik Seterusnya.

10. Tambah tajuk templat.

• Perhatian: Jika anda menggunakan titik bertindih dalam tajuk anda, masukkan jarak selepas tanda itu. Jika tiada jarak selepas titik bertindih, tajuk templat boleh menimbulkan masalah.

11. Jika anda mahu, anda juga boleh menambah hingga 5 penerima CC dan juga mesej lalai untuk penandatangan.

12. Klik Simpan templat.

13. Klik Kembali ke HubSpot.

Anda boleh berkongsi templat yang anda cipta dengan ahli pasukan HelloSign anda di hellosign.com. Ketahui cara berkongsi templat dengan ahli pasukan.

Cara menyunting templat dalam HubSpot

Untuk menyunting templat dalam HubSpot:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com.

2. Klik Tindakan dalam kad CRM HelloSign.

3. Klik Sunting templat.

4. Klik templat yang ingin disunting.

• Perhatian: Anda boleh menyunting templat daripada mana-mana sumber, sama ada yang dicipta di hellosign.com, dalam HubSpot atau dengan integrasi lain.

5. Muat naik atau buang fail yang diperlukan, kemudian klik Seterusnya.

6. Sunting peranan penandatangan yang diperlukan, kemudian klik Seterusnya.

7. Sunting medan tandatangan dan atribut HubSpot yang diperlukan, kemudian klik Seterusnya.

8. Sunting tajuk templat atau mesej lalai, jika anda mahu.

9. Klik Simpan templat.

10. Klik Kembali ke HubSpot atau Kongsi templat.

Jika anda klik Kembali ke HubSpot, anda akan dibawa kembali ke HubSpot. Jika anda klik Kongsi templat, anda akan dapat menguruskan orang yang mempunyai akses kepada templat anda.