Cara menyemak status permintaan tandatangan dalam HubSpot

Dengan integrasi HelloSign untuk HubSpot yang dinaik taraf, anda boleh menyemak status permintaan tandatangan terus dalam HubSpot, tanpa beralih kepada HelloSign. Permintaan tandatangan boleh mempunyai status yang berikut:

• Dihantar: Peminta telah menghantar permintaan tandatangan.
• Dilihat: Sekurang-kurangnya 1 penandatangan telah melihat permintaan tandatangan.
• Ditandatangani: Semua pihak telah menandatangani permintaan tandatangan.
• Ditolak: Sekurang-kurangnya 1 penandatangan telah menolak permintaan tandatangan.
• Dibatalkan: Peminta telah membatalkan permintaan tandatangan.

Anda boleh menyemak status permintaan tandatangan dengan cara yang berikut:

• Dari papan pemuka Kenalan, Syarikat atau Urus niaga, tatal ke bawah dalam bar sisi kanan sehingga anda melihat kad CRM HelloSign. Anda akan melihat status 3 permintaan tandatangan terbaru anda untuk jenis papan pemuka itu dalam kad CRM HelloSign, dalam medan Status: [x].
  • Jika anda ingin menyemak status permintaan tandatangan yang lebih lama, klik Lihat lebih banyak dokumen dalam kad CRM HelloSign. Anda akan dibawa ke halaman Dokumen dalam HelloSign.
  • Perhatian: Cap masa yang ditunjukkan dalam acara pada kad CRM HelloSign menggambarkan zon waktu yang ditetapkan dalam tetapan akaun HubSpot anda.
• Anda juga boleh menavigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga individu dan melihat status untuk sebarang permintaan tandatangan yang dikaitkan dalam garis masa rekod itu.
  • Perhatian: Untuk tujuan keselamatan, anda hanya boleh melihat dokumen untuk permintaan tandatangan yang telah anda hantar, sehingga dokumen itu telah dilengkapkan oleh semua pihak dan dilampirkan pada rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga .