Cara menghantar dokumen sekali dalam HubSpot

Artikel ini menerangkan cara menghantar permintaan tandatangan sekali daripada HubSpot. Anda juga boleh menghantar permintaan tandatangan daripada HubSpot menggunakan templat. Ketahui cara mencipta templat dan menghantar permintaan tandatangan menggunakan templat.

Untuk menghantar permintaan tandatangan:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com.

2. Navigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga.

• Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat.

3. Klik Tindakan dalam kad CRM HelloSign dalam bar sisi kanan.

4. Klik Hantar dokumen sekali.

5. Pilih dokumen yang ingin ditambah kepada templat anda.

• Klik Muat naik fail dan ikuti prom, atau seret dan lepaskan fail yang tertera Seret dan lepaskan fail di sini.

6. Selepas anda menambah semua fail, klik Seterusnya.

7. Tambah nama dan alamat e-mel bagi sesiapa sahaja yang perlu menandatangani.

• Perhatian: Nama penandatangan pertama dan alamat e-mel akan diisi secara automatik jika anda menghantar permintaan tandatangan daripada rekod Kenalan mereka.

8. Jika anda telah membeli penambahan eTandatangan Berkelayakan (QES), anda boleh togol Dayakan eTandatangan Berkelayakan kepada hidup atau mati.

9. Klik Seterusnya.

10. Klik dan seret medan yang ingin anda tambah dari bar sisi kiri ke dokumen anda. Ketahui lebih lanjut tentang cara menggunakan editor HelloSign.

• Perhatian: Atribut HubSpot hanya tersedia apabila anda mencipta templat. Atribut itu tidak tersedia jika anda menghantar dokumen sekali.

11. Selepas anda masukkan kesemua medan, klik Seterusnya.

12. Tambah penerima CC dan mesej untuk penandatangan, jika anda mahu.

13. Klik Hantar untuk ditandatangani.

14. Klik Kembali ke HubSpot.

Anda boleh menjejaki status dokumen sekali seperti mana-mana permintaan tandatangan yang lain.