Cara mengisi permintaan tandatangan secara automatik dengan maklumat daripada rekod HubSpot anda

Integrasi HelloSign untuk HubSpot membolehkan anda mengisi templat HelloSign secara automatik dengan maklumat daripada rekod HubSpot anda menggunakan atribut HubSpot. Artikel ini memberikan panduan tentang cara memformat templat HelloSign anda untuk mendayakan pengisian atribut HubSpot dalam permintaan tandatangan secara automatik.

Perhatian: Atribut HubSpot adalah berasingan daripada medan autoisi HelloSign yang tersedia kepada anda. Anda boleh menggunakan maklumat daripada kedua-dua sumber dalam templat permintaan tandatangan.

Cara menggunakan atribut HubSpot dalam templat HelloSign

Untuk menggunakan atribut HubSpot dalam templat HelloSign anda:

1. Daftar masuk ke app.hubspot.com.

2. Navigasi ke rekod Kenalan, Syarikat atau Urus niaga.

• Perhatian: Hanya pengguna HubSpot yang mempunyai akses objek yang sesuai akan dapat menggunakan integrasi daripada rekod Kenalan, Urus niaga dan Syarikat.

3. Klik Tindakan dalam kad CRM HelloSign.

4. Klik Cipta templat dalam menu pilihan.

• Perhatian: Atribut HubSpot hanya tersedia apabila anda mencipta templat. Atribut itu tidak tersedia jika anda menghantar dokumen sekali.

5. Pilih dokumen yang ingin ditambah kepada templat anda.

• Klik Muat naik fail dan ikuti prom, atau seret dan lepaskan fail yang tertera Seret dan lepaskan fail di sini.

6. Selepas anda menambah semua fail, klik Seterusnya.

7. Tambah peranan penandatangan. Contohnya, jika anda mencipta templat untuk perjanjian jualan, anda mungkin mahu menambah dua peranan—“Pembeli” dan “Penjual”.

8. Klik Seterusnya.

9. Klik menu pilihan di bawah Penandatangan atau sumber data di bahagian atas kiri.

10. Pilih HubSpot dalam menu pilihan.

11. Cari atribut yang ingin anda gunakan di bawah bahagian Atribut [objek] teratas dalam bar sisi kiri.

• Nota: Anda hanya akan melihat atribut untuk objek yang menjadi asas penciptaan templat. Contohnya, jika anda mencipta templat daripada objek Syarikat, anda hanya akan melihat atribut yang berkaitan dengan objek Syarikat tersebut.

12. Klik dan seret atribut tersebut ke dokumen yang ingin diisikan maklumat secara automatik.

• Perhatian: Integrasi HelloSign untuk HubSpot hanya menyokong jenis medan atribut ini: teks baris tunggal, teks berbilang baris, nombor, pemilih tarikh, tarikh dan masa, dan kotak rait tunggal.

13. Selepas anda masukkan kesemua medan, klik Seterusnya.

14. Tambah tajuk templat. Jika anda mahu, anda juga boleh menambah penerima CC dan juga mesej lalai untuk penandatangan.

• Perhatian: Jika anda menggunakan titik bertindih dalam tajuk anda, masukkan jarak selepas tanda itu. Jika tiada jarak selepas titik bertindih, tajuk templat boleh menimbulkan masalah.

15. Klik Simpan templat.

16. Klik Kembali ke HubSpot.

Apabila anda memilih templat tersebut untuk menghantar permintaan tandatangan, mana-mana atribut yang anda tambah kepada templat akan diisikan dengan maklumat daripada rekod HubSpot anda secara automatik.

Perhatian: Jika anda menggunakan atribut HubSpot yang memaparkan tarikh dan masa dalam permintaan tandatangan anda, cap masa tersebut akan menggambarkan zon waktu yang ditetapkan dalam tetapan akaun HubSpot anda.