De Dropbox-integratie instellen en gebruiken

Hoe werkt Dropbox Sign met Dropbox? 

Wanneer je documenten ter ondertekening verzendt, worden ze teruggesynchroniseerd en opgeslagen in je Dropbox. Dit geldt voor zowel verzonden als voltooide documenten.

Volg deze stappen om de integraties in te stellen:  

1. Klik op je initialen in de rechterbovenhoek, en vervolgens op Instellingen in het vervolgkeuzemenu.
2. Klik op het tabblad  Integraties.
3. Opmerking: integraties zijn ook toegankelijk via de link aan de linkerkant van je startpagina.
4. Zoek Dropbox en klik op  Activeren ernaast. Na activering van de synchronisatie wordt je gevraagd om je aan te melden bij Dropbox en Dropbox Sign toegang te verlenen.

Dankzij de Dropbox-integratie: 

kun je documenten rechtstreeks vanuit Dropbox uploaden bij het maken van een handtekeningaanvraag. Dat doe je als volgt: 

1. Klik op Documenten ondertekenen in de linkerzijbalk.
2. Klik op het Dropbox-pictogram naast  Uploaden uit om een venster te openen met al je Dropbox-documenten. Selecteer vervolgens het document dat je wilt uploaden.

Je documenten vinden: 

Tenslotte wordt na activering een HelloSign-map gemaakt in je Dropbox-account die de volgende submappen bevat:

Ontvangen: mensen die jou hebben gemaild/in CC hebben toegevoegd voor ondertekening van een document

Aangevraagde handtekeningen: handtekeningaanvragen die jij hebt verzonden

Verzonden: zelf ondertekende documenten

Door jou ondertekend en teruggestuurd: aan jou verzonden en door jou voltooide handtekeningaanvragen

*Let op: alleen documenten die na de activering zijn voltooid, worden gesynchroniseerd. Deze integratie werkt dus niet met terugwerkende kracht.

Voor gebruikers van Premium:

• De organisatiebeheerder heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht alle documenten en mappen voor het hele team te synchroniseren.
• Kies één organisatiebeheerder om de integratie met het Dropbox-account van die persoon in te stellen.
• Deel teammappen met de individuele teambeheerders die toegang moeten hebben tot hun documenten. Je kunt nieuwe beheerders toevoegen aan de gedeelde Dropbox-mappen, of andere collega's die toegang moeten hebben tot documenten binnen bepaalde teams (ze hoeven geen HelloSign-account te hebben).
• Wanneer je de naam van een team wijzigt, wordt er een nieuwe map voor het nieuwe team gemaakt in je Dropbox-account. Kopieer alle documenten uit de map met de oude teamnaam naar de nieuwe map waarin alle toekomstige documenten zullen worden gesynchroniseerd.
• Organisatiebeheerders kunnen het beheerdersaccount dat wordt gebruikt voor de synchronisatie loskoppelen en wijzigen. Dit is aan te bevelen wanneer gebruikers worden vervangen.

Gebruikers van Premium vinden hier meer informatie.