De integratie met Dropbox instellen en gebruiken

Hoe werkt HelloSign met Dropbox? 

Wanneer je documenten voor ondertekening verzendt, worden ze gesynchroniseerd met en opgeslagen in je Dropbox. Dit geldt voor zowel verzonden als voltooide documenten.

Volg de onderstaande stappen om integratie in te stellen.  

1. Wijs je e‑mailadres aan in de rechterbovenhoek en klik op Instellingen in het vervolgkeuzemenu.
   
2. Klik op het tabblad Integraties.
   Opmerking: integraties zijn ook toegankelijk via de link aan de linkerkant van de startpagina:
   
3. Zoek Dropbox op en klik op de knop Activeren rechts ervan. Nadat je de synchronisatie hebt geactiveerd, wordt je gevraagd om je aan te melden bij Dropbox en HelloSign toegang te verlenen.
   

De integratie met Dropbox gebruiken: 

Bij het maken van een handtekeningaanvraag kun je nu documenten rechtstreeks vanuit Dropbox uploaden door het volgende te doen: 

1. Klik op Document ondertekenen in het navigatiemenu aan de linkerkant.
2. Klik op het Dropbox-pictogram onder Documenten selecteren om een venster te openen met al je Dropbox-documenten. Selecteer vervolgens het document dat je wilt uploaden.

Je documenten terugvinden: 

Tot slot wordt na activering een HelloSign-map gemaakt in je Dropbox-account met de volgende submappen:

Ontvangen: mensen die je een e‑mail hebben gestuurd/je bij CC hebben vermeld voor een document
Aangevraagde handtekeningen:  aanvragen voor ondertekening die jij hebt verstuurd
Verzonden: documenten die je zelf hebt ondertekend
Ondertekend en teruggestuurd door jou: aanvragen die aan jou zijn verzonden en die je hebt ondertekend

*Alleen documenten die na activering zijn voltooid, worden gesynchroniseerd. Deze integratie werkt niet met terugwerkende kracht.

Voor klanten met Enterprise+:

• Organisatiebeheerders hebben de mogelijkheid om met terugwerkende kracht alle documenten en mappen voor het hele team te synchroniseren.
• Kies een organisatiebeheerder om de integratie met hun Dropbox-account in te stellen.
• Deel teammappen met afzonderlijke teambeheerders die toegang moeten hebben tot hun documenten. Je kunt nieuwe beheerders aan gedeelde Dropbox-mappen toevoegen of collega's toevoegen die toegang moeten hebben tot documenten van specifieke teams (zij hebben geen HelloSign-account nodig).
• Als je de naam van een team wijzigt, wordt er een nieuwe map voor het nieuwe team aangemaakt in je Dropbox-account. Kopieer alle documenten van de map met de verouderde teamnaam naar de nieuwe map. Hierin worden ook alle toekomstige documenten gesynchroniseerd.
• Organisatiebeheerders kunnen het beheerdersaccount dat gebruikt wordt voor synchronisatie ontkoppelen en wijzigen. Dit is aan te raden als gebruikers worden vervangen.

Klanten met Enterprise+ kunnen hier meer informatie vinden.