Een handtekeningaanvraag vanuit HubSpot verzenden middels een sjabloon

Met de geüpgradede integratie van HelloSign voor HubSpot kun je in HubSpot handtekeningaanvragen verzenden middels sjablonen. Dat kan via de records Contact, Bedrijf en Deal in HubSpot; je hoeft niet naar HelloSign terug te gaan. Je kunt ook handtekeningaanvragen versturen zonder gebruik te maken van sjablonen. Lees meer over verzending van een handtekeningaanvraag zonder gebruik van een sjabloon.

Doorloop de volgende stappen om een handtekeningaanvraag vanuit HubSpot middels een sjabloon te verzenden:

1. Meld je aan bij app.hubspot.com.

2. Ga naar een Contact, Company of Deal.

• Opmerking: alleen HubSpot-gebruikers met de juiste toegang tot een object kunnen de integratie vanuit een Contact, Deal of Company gebruiken.

3. Klik in de HelloSign CRM-kaart in de rechterzijbalk op Send template.

4. Klik op de naam van de sjabloon die je wilt gebruiken.

5. Voeg namen en e-mailadressen aan elk van ondertekenaarsrollen toe.

• Opmerking: als je een handtekeningaanvraag vanuit een specifieke contactpersoon verzendt, wordt automatisch de naam en het e-mailadres van de eerste ondertekenaar ingevuld.

6. Als je de add-on Gekwalificeerde e-handtekening (QES) hebt aangeschaft, kun je Gekwalificeerde e-handtekening inschakelen in- of uitschakelen.

7. Klik op Next.

8. Controleer of alles in het document er goed uit ziet.

• Opmerking: je kunt geen HubSpot-eigenschappen vanuit deze weergave toevoegen of bewerken. Je kunt HubSpot-eigenschappen en automatisch ingevulde HelloSign-velden alleen toevoegen of bewerken tijdens het maken van een sjabloon.

9. Klik op Verzenden voor handtekening.

10. Klik op Terug naar HubSpot om het HelloSign-scherm te sluiten.

Als je terugkeert naar HubSpot, zie je in de HelloSign-CRM-kaart in de rechterzijbalk de drie meest recente handtekeningaanvragen weergegeven. In het veld Status: [x] zie je de status van de handtekeningaanvraag.

Oude integratie: een handtekeningaanvraag in HubSpot verzenden

Als je de oude integratie van HelloSign in HubSpot gebruikt, kun je op de volgende manier middels een sjabloon een handtekeningaanvraag via HubSpot verzenden:

1. Meld je aan bij app.hubspot.com

2. Ga naar een specifieke Contact.

3. Klik in de HelloSign CRM-kaart op Actions.

4. Klik op Choose template.

5. Klik op de naam van de sjabloon die je wilt gebruiken.

6. Voeg namen en e-mailadressen toe aan de ondertekenaarsrollen.

• Opmerking: als je een handtekeningaanvraag vanuit een Contact verzendt, wordt automatisch de naam en het e-mailadres van de eerste ondertekenaar ingevuld.

6. Klik op Request signature.

8. Klik op Close.