De integratie van Dropbox Sign in HubSpot installeren en autoriseren

In dit artikel lees je hoe je de integratie van Dropbox Sign in HubSpot installeert en autoriseert. Als je deel uitmaakt van een team dat de Dropbox Sign-functie voor meerdere teams gebruikt, moet je Dropbox Sign-beheerder de Dropbox Sign-app in HubSpot installeren voordat de rest van het team er gebruik van kan maken.

Je moet voor Dropbox Sign cookies van derden in je browserinstellingen toestaan om de integratie te kunnen gebruiken. Bekijk hoe je cookies van derden toestaat in Chrome, Firefox, Edge en Safari.

• Opmerking: Als je Safari gebruikt, verwijder je het vinkje naast Cross-site tracking voorkomen.

De Dropbox Sign-app in HubSpot installeren

Volg deze stappen om de Dropbox Sign-app in HubSpot te installeren:

1. Meld je aan bij app.hubspot.com.
2. Klik op het marketplace-pictogram in de rechterbovenhoek.
3. Klik op App Marketplace.
4. Typ 'Dropbox Sign' in de zoekbalk.
5. Klik op Dropbox Sign in de weergegeven lijst.
6. Klik op de overzichtspagina van de Dropbox Sign-app op App installeren. Er wordt een nieuw browsertabblad geopend.

• • Opmerking: we raden aan om een HubSpot-superbeheerder de Dropbox Sign-app vanuit de HubSpot App Marketplace te laten installeren.

7. Voer je Dropbox Sign-aanmeldgegevens in of klik op Nu registreren en volg de instructies op het scherm om een nieuw Dropbox Sign-account te maken.

• • Opmerking: je moet je aanmelden met hetzelfde e-mailadres voor zowel Dropbox Sign als HubSpot om de integratie te kunnen gebruiken.

8. Klik op Accepteren om HubSpot toegang te geven tot je Dropbox Sign-account.
9. Selecteer het HubSpot-account dat je wilt koppelen.
10. Klik op Account kiezen.
11. Klik op App koppelen om HelloSign toegang te geven tot je HubSpot-account.

HubSpot wordt nu geopend. In de rechterzijbalk zie je een nieuwe CRM-kaart van Dropbox Sign. Klik op het puntjesraster in de linkerbovenhoek van de CRM-kaart van Dropbox Sign om de kaart te verplaatsen naar de bovenkant van de rechterzijbalk, voor snellere toegang.

Opmerking: als de beheerder die de integratie heeft geïnstalleerd, het team verlaat, moet je nieuwe beheerder de integratie via deze link installeren.

Teamleden: de integratie van Dropbox Sign in HubSpot autoriseren

Als je gebruikmaakt van de Dropbox Sign-functie voor meerdere teams, moet je de integratie autoriseren om er gebruik van te kunnen maken. Je Dropbox Sign-beheerder moet eerst de app hebben geïnstalleerd.

Doorloop de volgende stappen om de integratie te autoriseren:

1. Meld je aan bij app.hubspot.com
2. Klik op Sjabloon verzenden of een andere actieknop op de CRM-kaart van Dropbox Sign. Er wordt een nieuw browsertabblad geopend.
3. Voer je Dropbox Sign-aanmeldgegevens in.

• • Opmerking: je moet je aanmelden met hetzelfde e-mailadres voor zowel Dropbox Sign als HubSpot om de integratie te kunnen gebruiken.

4. Selecteer het HubSpot-account dat je wilt koppelen.
5. Klik op Accepteren om HubSpot toegang te geven tot je Dropbox Sign-account.

Nadat je Dropbox Sign-account is gekoppeld, kun je verdergaan met de actie die je op de CRM-kaart van Dropbox Sign had geselecteerd. Klik op het puntjesraster in de linkerbovenhoek van de CRM-kaart van Dropbox Sign om de kaart te verplaatsen naar de bovenkant van de rechterzijbalk, voor snellere toegang.

Opmerking: de taal waarin de Dropbox Sign-app in HubSpot wordt weergegeven, is gelijk aan de taalinstelling van je Dropbox Sign-account.